Regulatory News:
Ne pas diffuser, publier ou distribuer,
directement ou indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada,
en Australie ou au Japon. Ce communiqué de presse ne constitue pas
un document d’offre et a un caractère purement informatif
ACTICOR BIOTECH (ISIN : FR0014005OJ5 – ALACT – la «
Société »), société de biotechnologie au stade clinique qui
développe le glenzocimab, un médicament innovant pour le traitement
des urgences cardiovasculaires, annonce aujourd’hui la réalisation
de son augmentation de capital pour un montant total brut d’environ
2,6 millions d’euros, par émission de 850 360 actions nouvelles au
prix de 3 € par action.
Gilles AVENARD, Directeur Général d’Acticor Biotech
déclare : « Je souhaite exprimer ma gratitude envers M. Rinaldo del
Bono et M. Pierre Meyers, pour leur participation à cette levée de
fonds. Nous avons également reçu un soutien précieux de la part
d'investisseurs institutionnels ainsi que de nombreux investisseurs
particuliers via la plateforme PrimaryBid. Nous tenons à les
remercier chaleureusement pour la confiance qu'ils ont placée ou
renouvelée en Acticor Biotech. Soyez assurés que nous continuerons
à poursuivre avec détermination notre mission visant à mettre sur
le marché un médicament innovant pour le traitement des urgences
cardio-vasculaires. »
Utilisation des fonds levés
Les fonds levés permettront à la Société de renforcer sa
structure financière et de financer ses opérations jusqu’au mois de
mai 2024, sur la base des éléments suivants :
- Niveau de trésorerie et équivalents de trésorerie (y compris
concours bancaires courants) nette s’élevant au 30 juin 2023 à 7
955 K€ ;
- Consommation de trésorerie par l’activité de la Société sur le
second semestre 2023 et prévisions de consommation de trésorerie
par l’activité de la Société sur l’année 2024 ;
- Capacité de la Société de faire préfinancer son CIR 2023 ;
- Capacité de la Société de moduler ses dépenses opérationnelles
variables dans le cadre de ses essais.
Au-delà, au regard des éléments mentionnés ci-dessus, le besoin
de financement de la Société pour faire face à ses obligations sur
les 12 prochains mois est estimé par la Société à environ 8
millions d’euros.
En conséquence, la Société devra rechercher d’autres sources de
financement en dettes ou en capitaux propres ou réaliser des
opérations de partenariat ou de M&A dès le premier trimestre
2024, afin de compléter ses besoins en fonds de roulement et de
financer ses dépenses d’exploitation au-delà du deuxième trimestre
2024.
La Société consacrera le produit de cette augmentation de
capital à la finalisation du plan de développement pour
l’enregistrement du glenzocimab dans le traitement d’urgence de
l’AVC. La Société prévoit principalement d’utiliser les fonds
levés pour financer la fin de l’étude ACTISAVE jusqu’aux résultats
attendus au deuxième trimestre 2024.
Principales caractéristiques de l’Offre
L’Offre, d’un montant total, prime d’émission incluse, d’environ
2,6 millions d’euros, a été réalisée par émission, sans droit
préférentiel de souscription et sans délai de priorité, de 850 360
actions ordinaires nouvelles, dans le cadre :
- d’un placement global (le « Placement Global ») de 708
999 actions ordinaires nouvelles, avec suppression du droit
préférentiel de souscription, auprès d’investisseurs
institutionnels d'un montant (prime d’émission incluse) d’environ
2,2 millions d’euros, en France et à l’étranger ;
- d’une offre au public (l’ « Offre PrimaryBid ») de 141
361 actions ordinaires nouvelles, avec suppression du droit
préférentiel de souscription, destinée aux particuliers via la
plateforme PrimaryBid, d’un montant (prime d’émission incluse)
d’environ 0,4 million d’euros.
Les actions ordinaires nouvelles, représentant environ 6,9% du
capital social de la Société, sur une base non diluée, avant la
réalisation de l’Offre et 6,4% du capital social de la Société, sur
une base non diluée, après réalisation de l'Offre, ont été émises
hier soir par décisions du Directeur Général de la Société en vertu
des subdélégations de compétence conférées par le conseil
d’administration de la Société du 22 novembre 2023, conformément
aux 12èmeet 14ème résolutions de l’assemblée générale de la Société
du 12 mai 2023 (l’« Assemblée »).
Le prix d’émission des actions ordinaires nouvelles a été fixé à
3 € par action, représentant une décote de 18,48% par rapport au
cours de clôture de l’action ACTICOR BIOTECH au 27 novembre 2023,
soit 3,68€, et de 19,81% par rapport à la moyenne des cours
pondérée par les volumes de l’action ACTICOR BIOTECH sur le système
multilatéral de négociations Euronext Growth des 3 dernières
séances de bourse précédant sa fixation (i.e. 23, 24 et 27 novembre
2023 inclus), soit 3,7413€, conformément à la décision du directeur
général agissant par subdélégation et aux résolutions de
l’Assemblée précitée.
Il est précisé que M. Rinaldo del Bono n’a pas participé au vote
ayant conféré au Directeur Général la compétence pour lancer
l’Offre et en fixer les termes définitifs.
A la connaissance de la Société, la répartition de
l’actionnariat avant et à l’issue de la réalisation de l’Offre est
la suivante :
Pré-Offre
(sur une base non
diluée)
Post-Offre
(sur une base non
diluée)
Nombre d’actions
% du capital
Nombre d’actions
% du capital
M. Gilles Avenard (Directeur Général et
administrateur)1
143 664
1,16%
143 664
1,09%
M. Alain Munoz (administrateur)
14 705
0,12%
14 705
0,11%
M. Jean-Pierre Cazenave
(administrateur)
1 404
0,01%
1 404
0,01%
FPCI CAP DECISIF 3 (administrateur)
925 530
7,50%
925 530
7,02%
NEWTON BIO CAPITAL I PRICAF PRIVEE SA
(administrateur)
1 556 480
12,61%
1 556 480
11,80%
GO CAPITAL AMORCAGE II
(administrateur)
767 689
6,22%
767 689
5,82%
MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.p.A et M. Del
Bono (administrateur)2
3 403 944
27,59%
3 737 277
28,34%
A&B (HK) LIMITED (censeur)
733 049
5,94%
733 049
5,56%
Total administrateurs et
dirigeants
7 546 465
61,16%
7 879 798
59,74%
CMS MEDICAL VENTURE INVESTMENT (HK)
LIMITED
733 049
5,94%
733 049
5,56%
Total fonds d'investissements
733 049
5,94%
733 049
5,56%
Actions auto détenues au 24 novembre
2023
58 724
0,48%
58 724
0,45%
Flottant
4 000 543
32,42%
4 517 570
34,25%
Total
12 338 781
100%
13 189 141
100%
M. Rinaldo del Bono, fondateur de Mediolanum farmaceutici, et la
société belge M33, ont souscrit au Placement Global pour un montant
total en numéraire de 1,5 M€.
Ces investisseurs représentent environ 59 % du montant de
l’Offre.
Admission des actions ordinaires nouvelles
Le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles et leur
admission sur le système multilatéral de négociation Euronext
Growth d’Euronext à Paris sont prévus le 30 novembre 2023. Les
actions ordinaires nouvelles seront cotées sur la même ligne de
cotation que les actions ordinaires existantes de la Société,
porteront jouissance courante et seront immédiatement assimilées
aux actions existantes de la Société.
L’Offre ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de
l’Autorité des marchés financiers.
Engagement d’abstention
Dans le cadre de l'Offre, la Société a pris un engagement
d’abstention d'une durée de 60 jours à compter de la date de
règlement-livraison de l’Offre, sous réserve d’exceptions
usuelles.
Engagements de conservation
Dans le cadre de l’Offre, le conseil d’administration, les
dirigeants et certains actionnaires, à savoir M. Gilles Avenard, M.
Yannick Pletan, Mme. Sophie Binay, M. Alain Munoz, M. Jean-Pierre
Cazenave, Mme Patricia Zilliox, Karista (FPCI Cap Décisif 3),
Newton Biocapital, Go Capital, la fondation Armesa et Mediolanum
Farmaceutici S.p.A., ont pris un engagement de conservation sur les
titres qu’ils détiennent à ce jour, représentant au total 55 % du
capital après la réalisation de l’Offre (sur une base non diluée),
sous réserve d’exceptions usuelles, pour une durée de 180 jours
calendaires.
Intermédiaires Financiers
GILBERT DUPONT (Groupe Société Générale) a agi en qualité de
seul Coordinateur global, Chef de File et Teneur de Livre.
Dans le cadre de l'Offre PrimaryBid, les investisseurs ont
uniquement souscrit via les partenaires de PrimaryBid mentionnés
sur le site PrimaryBid (www.PrimaryBid.fr).
Garantie de l’Offre
L’Offre ne fait pas l’objet d’une garantie. Toutefois, le
Placement Global réalisé auprès des investisseurs qualifiés en
vertu de la 14ème résolution de l’assemblée générale mixte en date
du 12 mai 2023 a fait l’objet d’un contrat de placement entre la
Société et le Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de
Livre.
L'Offre PrimaryBid n'a pas fait l'objet d'un contrat de
placement et de garantie.
Facteurs de risque
L’attention du public est portée sur les facteurs de risque
relatifs à la Société et à son activité, présentés au chapitre 3 du
document d’enregistrement universel 2022 approuvé par l’Autorité
des marchés financiers le 26 avril 2023 sous le numéro R. 22 – 011,
qui est disponible sans frais sur les sites internet de la Société
(www.acticor-biotech.com) et de l’Autorité des marchés financiers
(www.amf-france.org). La réalisation de tout ou partie de ces
risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur
l’activité, la situation financière, les résultats, le
développement ou les perspectives de la Société.
En complément, les investisseurs sont invités à prendre en
considération les risques spécifiques à l'émission suivants : (i)
le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et
baisser en-dessous du prix de souscription des actions émises dans
le cadre de l’Offre, (ii) la volatilité et la liquidité des actions
de la Société pourraient fluctuer significativement, (iii) des
cessions d’actions de la Société pourraient intervenir sur le
marché et avoir un impact défavorable sur le cours de l’action de
la Société, (iv) les actionnaires de la Société pourraient subir
une dilution potentiellement significative découlant d’éventuelles
augmentations de capital futures rendues nécessaires par la
recherche de financement par la Société, et (v) les titres n’ayant
pas vocation à être cotés sur un marché règlementé, les
investisseurs ne bénéficieront pas des garanties associées aux
marchés règlementés.
À propos d’ACTICOR BIOTECH
Acticor Biotech est une entreprise biopharmaceutique au stade
clinique qui développe glenzocimab, un médicament innovant pour le
traitement des urgences cardiovasculaires, notamment les accidents
vasculaires cérébraux ischémiques.
Les résultats positifs de son étude de phase 1b/2a, ACTIMIS, ont
confirmé le profil de sécurité et montré une réduction de la
mortalité et des hémorragies Intracérébrales dans le groupe traité
par le glenzocimab chez les patients présentant un AVC.
L’efficacité du glenzocimab est aujourd’hui évaluée dans une étude
internationale de phase 2/3, ACTISAVE dont les résultats cliniques
sont attendus au 2ème trimestre 2024.
En juillet 2022, Acticor Biotech a obtenu le statut « PRIME » de
l’Agence Européenne des Médicaments (EMA) pour glenzocimab dans le
traitement de l’AVC. Cette désignation permet à la société de
renforcer ses interactions et d’obtenir des dialogues précoces avec
les autorités réglementaires.
Acticor Biotech est soutenue par un panel d’investisseurs
européens et internationaux (Mediolanum farmaceutici, Karista, Go
Capital, Newton Biocapital, CMS Medical Venture Investment (HK)
Limited, A&B (HK) Limited, Anaxago, et la fondation Armesa) et
est cotée sur Euronext Growth Paris depuis novembre 2021 (ISIN :
FR0014005OJ5 – ALACT).
Pour plus d’informations, visiter : www.acticor-biotech.com
Avertissement
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la
sollicitation d'une offre d'achat d'actions ordinaires de la
Société et ne saurait être considéré comme tel dans un quelconque
pays où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale
avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur
les valeurs mobilières de ce pays.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et non un prospectus au sens du Règlement (EU)
2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel
qu’amendé (le « Règlement Prospectus »).
En France, l’Offre décrite ci-dessus sera effectuée
exclusivement dans le cadre (i) d’un placement global au profit
d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs,
en conformité avec l’article L. 411-2, 1° du Code monétaire et
financier et les dispositions réglementaires applicables et (ii)
d’une offre au public de titres financiers sans bénéficiaire
désigné, en conformité avec l’article L. 225-136 du Code de
commerce, l’article L.411.2-1,1° du Code monétaire et financier et
les dispositions réglementaires applicables.
S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen (y
compris la France), aucune action n’a été entreprise et ne sera
entreprise à l’effet de permettre une offre au public des valeurs
mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication
d’un prospectus (conformément à l’article 3 du Règlement
Prospectus) dans l’un des Etats membres.
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne
constituent ni une offre de souscription ou d’achat, ni la
sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions
ordinaires nouvelles aux Etats-Unis d’Amérique ou dans toute autre
juridiction dans laquelle l’opération pourrait faire l’objet de
restrictions, y compris notamment au Canada, en Australie et au
Japon. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues
aux Etats-Unis d’Amérique en l’absence d’enregistrement au titre du
U.S Securities Act ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S.
Securities Act. Acticor Biotech n’a pas l’intention de procéder à
une offre au public des actions nouvelles ordinaires aux Etats-Unis
d’Amérique, ni dans toute autre juridiction.
Le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (a) aux
personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (b) aux professionnels
en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (l’ « Ordonnance »), et (c) aux sociétés à capitaux
propres élevées et aux autres personnes auxquelles elle peut être
légalement communiquée, relevant de l'article 49(2) de l’Ordonnance
(toutes ces personnes étant désignées ensemble comme "Personnes
Habilitées"). Tout investissement ou activité d'investissement
à laquelle le présent communiqué se réfère n'est valable que pour
les Personnes Habilitées et engagera seulement les Personnes
Habilitées. Toute personne qui n'est pas une Personne Habilitée
doit s’abstenir d’utiliser ou se fonder sur le présent communiqué
ou sur son contenu.
Aux seules fins du processus d'approbation du produit par chaque
producteur, l'évaluation du marché cible relatif aux actions
ordinaires nouvelles a conduit à la conclusion suivante, en lien
exclusivement avec les critères du type de clients : (i) les
clients auxquels les actions ordinaires nouvelles sont destinées
sont des contreparties éligibles, des clients professionnels et des
clients de détail, chacun tel que défini dans la directive
2014/65/UE, telle que modifiée (« MiFID II ») ; et (ii) tous
les canaux de distribution des actions ordinaires nouvelles aux
contreparties éligibles, aux clients professionnels et aux clients
de détail sont appropriés. Toute personne qui par la suite propose,
commercialise ou recommande les actions ordinaires nouvelles (un «
distributeur ») devra tenir compte de l'évaluation du type
de clients réalisée par les producteurs ; toutefois, un
distributeur soumis à MiFID II est tenu de réaliser sa propre
évaluation du marché cible relatif aux actions ordinaires nouvelles
(en adoptant ou en affinant l'évaluation du type de clients
réalisée par les producteurs) et de déterminer les canaux de
distribution appropriés. Pour éviter toute ambigüité, même si le
marché cible inclut les clients de détail, le coordinateur global -
chef de file et teneur de livre a décidé qu'il fournira uniquement
des investisseurs pour les actions ordinaires nouvelles répondant
aux critères d'éligibilité des contreparties éligibles et des
clients professionnels.
La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays,
faire l’objet de restrictions légales ou réglementaires. Les
personnes en possession du présent communiqué doivent s’informer
des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.
Les informations contenues dans ce communiqué n’ont pas été
vérifiées de façon indépendante et aucun engagement, déclaration ou
garantie, expresse ou implicite, n’est donnée par ou pour le compte
du coordinateur global - chef de file et teneur de livre ou par
toute entité qui le contrôle, qu’ils contrôlent ou sous contrôle
commun ou l’un des mandataires sociaux, dirigeants, salariés ou
conseillers respectifs de ces entités et ne pourra servir de
fondement quant à la véracité, la plénitude, l'exactitude ou
l'exhaustivité des informations et opinions contenues dans ce
communiqué. La responsabilité de l’une de ces personnes ne saurait
être engagée de quelque manière que ce soit en raison de ces
informations ou opinions ou de toute erreur ou omission. Les
informations présentées ou contenues dans le présent communiqué
peuvent faire l’objet de vérifications, corrections, compléments ou
modifications sans notification préalable.
Le coordinateur global - chef de file et teneur de livre agit
exclusivement pour le compte de la Société dans le cadre du
Placement Global et ne considèrera aucune autre personne (qu’elle
soit ou non destinataire de ce présent communiqué) comme son client
dans le cadre du Placement Global et ne sera tenu d’offrir à
quiconque, à l’exception de la Société, ni la protection accordée à
ses clients ni des conseils en lien avec le Placement Global
mentionné ci-dessus.
__________________________________ 1 En ce compris la
participation détenue par Gilles Avenard Biotech Consulting (GABC),
société de consulting dont M. Gilles Avenard est Président et
associé unique. 2 La société Mediolanum Farmaceutici S.p.A n’est
pas administrateur de la Société, mais son président et fondateur,
Monsieur Rinaldo Del Bono est administrateur de la Société. A des
fins d’exhaustivité, la participation au capital de la société
Mediolanum Farmaceutici S.p.A est indiquée parmi celles des membres
du Conseil d’Administration. Compte-tenu de sa souscription à titre
personnel à l’Offre, Monsieur Rinaldo Del Bono détiendra, à l’issue
de la réalisation de l’Offre, 333 333 actions de la Société, pour
un total de 3 737 277 actions en additionnant sa participation avec
celle de Mediolanum Farmaceutici S.p.A. 3 Société simple de droit
belge (numéro d’entreprise 0721.409.784) dont Monsieur Pierre
Meyers est gérant et associé majoritaire.
Consultez la
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ACTICOR BIOTECH Gilles AVENARD, MD Directeur Général et
fondateur gilles.avenard@acticor-biotech.com +33 (0)6 76 23 38
13
Sophie BINAY, PhD Directeur Général Délégué et Directeur
Scientifique Sophie.binay@acticor-biotech.com +33 (0)6 76 23 38
13
NewCap Mathilde BOHIN Relations Investisseurs
acticor@newcap.eu +33 (0)1 44 71 94 95
NewCap Arthur ROUILLÉ Relations Médias acticor@newcap.eu
+33 (0)1 44 71 00 15
Acticor Biotech (EU:ALACT)
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From Mar 2024 to Apr 2024
Acticor Biotech (EU:ALACT)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024
