Communiqué: Orange emprunte sur le marché obligataire 800 millions d'euros à 7 ans avec un coupon de 1% et 1,2 milliard d'...
06 September 2018 - 4:33PM
Communiqué de presse
Paris, le 6 septembre 2018
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aux Etats-Unis d'Amérique
Orange emprunte sur le marché obligataire 800
millions d'euros à 7 ans avec un coupon de 1% et 1,2 milliard
d'euros à 12 ans avec un coupon de 1,875%
Orange a émis 800 millions d'euros échéance
septembre 2025 avec un coupon de 1% et 1,2 milliards d'euros
échéance septembre 2030 avec un coupon de 1,875%.
Devise |
Format |
Maturité |
Montant |
Coupon |
Marge |
EUR |
Taux
fixe |
2025 |
800
millions |
1% |
m/s + 53
bps |
EUR |
Taux
fixe |
2030 |
1,2
milliard |
1,875% |
m/s + 85
bps |
Bank of America Merrill Lynch, Société Générale,
Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Natwest Markets, Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, Goldman Sachs International et MUFG
interviennent en qualité de chefs de file du placement.
Bank of America Merrill Lynch et Société Générale
interviennent en qualité de coordinateurs globaux.
Grâce ces émissions, Orange poursuit la politique
de gestion prudente et active de son bilan.
A propos d'Orange
Orange est l'un des principaux opérateurs de
télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41
milliards d'euros en 2017 et 149 000 salariés au 30 juin 2018, dont
91 000 en France. Le Groupe servait 260 millions de clients
dans le monde au 30 juin 2018, dont 199 millions de clients mobile
et 20 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est
présent dans 28 pays. Orange est également l'un des leaders
mondiaux des services de télécommunications aux entreprises
multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars
2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique
« Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients
au coeur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier
pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux
très haut débit.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA)
et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).
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sollicitation serait contraire à la réglementation en vigueur ou
avant son enregistrement ou sa qualification en vertu du droit
boursier en vigueur dans ledit pays ou territoire. En particulier,
les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni cédées aux
États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement
conformément au U.S. Securities Act de 1933 (tel que
modifié).
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Source: Orange via Globenewswire
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