- La transaction représente une valeur d’entreprise d’environ
705 millions USD
- Sakuu est l’inventeur des plateformes de fabrication additive
multimatériaux et multiprocessus à haut volume Kavian™ pour la
production de batteries SwiftPrint™ et d’autres dispositifs actifs
complexes
- Sakuu dispose d'un carnet de commandes totalisant plus de 300
millions USD sur la période 2023-2025
- La Société prévoit de lever environ 100 millions USD en
capitaux privés et publics en prévision et dans le cadre de la
clôture de la transaction, y compris à partir de solutions
structurées de dette et de capitaux propres, des dettes garanties
et des liquidités en fiducie de Plum Acquisition Corp. I.
- Le regroupement avec Plum Acquisition Corp. I, dirigé par
Ursula Burns, ancienne PDG et présidente du conseil de Xerox et
membre du conseil d’administration d’Uber, ExxonMobil, MIT et Ford
Foundation, fournit à Sakuu une perspective et une expérience
uniques du secteur
- Les plateformes de fabrication de Sakuu sont destinées à être
d’abord déployées pour la production de batteries à l'état solide à
l’échelle commerciale
- Sakuu a également développé un mix exclusif de solutions de
chimie des batteries qu’il envisage de placer sous licence en
conjonction avec sa plateforme de fabrication Kavian™ afin de
permettre à ses clients de fabriquer à grande échelle et de manière
rentable pour des secteurs tels que l’e-mobilité, le stockage
d’énergie du réseau, l’aérospatiale, les véhicules électriques — et
plus encore
- Sakuu a conclu un contrat avec un réseau de fournisseurs de
matériaux clés, avec des produits de batterie de nouvelle
génération qui seront mis sur le marché en 2023
- La transaction devrait être clôturée au troisième trimestre de
2023
Sakuu Corporation (« Sakuu »), une société de fabrication
additive transformatrice et de batteries à l’état solide, et
l'inventeur de la plateforme disruptive Kavian™ pour la production
commerciale de batteries SwiftPrint™ de nouvelle génération et
d’autres dispositifs actifs complexes, et Plum Acquisition Corp. I
(« Plum ») (NASDAQ : PLMI), une société d’acquisition à vocation
spéciale (« SAVS ») créée par Ursula Burns, Kanishka Roy et Mike
Dinsdale, annoncent aujourd’hui avoir conclu un accord définitif de
regroupement d’entreprises, prévoyant une fusion qui fera de Sakuu
une société cotée en bourse. À la clôture de la transaction
proposée, la société fusionnée (la « Société ») sera rebaptisée
Sakuu Holdings Inc. et devrait être cotée sur une bourse nationale
américaine sous le mnémo « SAKU ». La transaction représente une
valeur d’entreprise d’environ 705 millions USD.
Ce communiqué de presse contient des éléments
multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20230302005885/fr/
Combining with Plum Acquisition Corp. I,
led by Ursula Burns, former CEO and Chairwoman of Xerox and board
member at Uber, ExxonMobil, MIT, and the Ford Foundation, provides
Sakuu with unique industry insight and experience. (Graphic:
Business Wire)
Fondé en 2016, Sakuu commercialise des batteries au lithium (Li)
métal de prochaine génération et des batteries Li-métal tout solide
qui seront produites en série via des technologies de fabrication
additive multimatériaux et multiprocessus propriétaires. En tant
que pionnier des batteries à l'état solide SwiftPrint™ via sa
plateforme de fabrication additive Kavian™, Sakuu relève les défis
fondamentaux qui sont connus pour entraver la production à
l’échelle commerciale de batteries à l'état solide. Parmi les
autres avantages des batteries SwiftPrint™ figurent les facteurs de
forme et les tailles personnalisés, les gains de densité d’énergie,
la recyclabilité et les efficiences de process, de matériaux et
d’énergie par rapport aux méthodes traditionnelles de fabrication
de batteries. Sakuu a l’intention de mettre sous licence ses
produits chimiques de batteries et de vendre ses plateformes
Kavian™ à des entreprises cherchant à déployer une énergie plus
propre, meilleure et plus rentable à grande échelle. Depuis le
troisième trimestre de 2021, des échantillons de la batterie à
anode Li-métal à haute densité énergétique, sûre et non-inflammable
de Sakuu sont évalués et testés par des clients dans de multiples
marchés.
Avec la plateforme Kavian™, et sur l'ensemble de ses gammes de
produits de batterie, Sakuu compte d’abord répondre aux besoins de
batteries à l'état solide de nouvelle génération pour de grands
secteurs, comme l’e-mobilité, le stockage d’énergie du réseau,
l’aérospatiale, l’industrie, l’électronique grand public et les
véhicules électriques (VE).
Commentaire de la direction
Robert Bagheri, fondateur et chef de la direction de Sakuu : «
L’arrivée de la fabrication additive transformatrice aura de
profondes répercussions sur la fabrication mondiale. Notre solution
Kavian à haut volume pour l’impression de batteries peut
potentiellement combler des décennies de stagnation de la
fabrication. Nous pensons que Kavian est la seule solution connue
pour produire des produits fortement demandés, tels que les
batteries à l’état solide, qui peuvent être imprimées sur mesure de
manière rapide et rentable, portant la fabrication de batteries de
nouvelle génération vers des niveaux jamais imaginés. Depuis 2016,
notre équipe talentueuse, dotée d’une expertise sectorielle
approfondie et diversifiée, a travaillé avec diligence pour
développer Kavian, ainsi que nos produits de batterie de nouvelle
génération. Nous ne sommes pas une entreprise de concept — nous
imprimons avec succès et systématiquement des batteries à haute
performance depuis décembre 2022 et, avec ces progrès, nous sommes
entrés dans les premières étapes de la commercialisation. Avec ce
projet de fusion, le solide soutien de la formidable équipe de
direction de Plum et de nos investisseurs dévoués, nous pensons que
Sakuu est bien placé pour créer un changement de paradigme dans la
fabrication complexe, en commençant par les batteries. »
Ursula Burns, présidente du conseil de Plum : « J’ai toujours
été fascinée par les changements d'approche fondamentaux qui
libèrent une valeur significative dans des secteurs ne présentant
autrement qu'une évolution poussive. Sakuu représente cette
opportunité de changement fondamental dans la fabrication grâce à
sa plateforme Kavian de fabrication additive à grand volume et
multimatériaux — quelque chose qui a même impressionné une vétérane
du secteur de l’impression comme moi. Les batteries à l’état
solide, et l’énorme marché exploitable qui leur est associé,
pourraient simplement être l’acte 1 pour la Société. Nous pensons
que sa technologie lui a déjà permis de devancer de nombreux autres
fournisseurs de batteries hautement capitalisés. Plum est honorée
et enthousiaste à l’idée de s’associer à Sakuu pour écrire son
histoire prometteuse sur les marchés publics. »
Faits saillants de l’investissement de Sakuu
- Sakuu dispose d'un carnet de commandes totalisant plus de 300
millions USD sur la période 2023-2025.
- Sakuu dispose d’une équipe de direction de classe mondiale avec
une expérience collective exceptionnelle dans le domaine de la
technologie, la mise à l'échelle réussie de la fabrication
commerciale complexe et une expérience éprouvée en matière
d’innovation, de croissance, de revenus et de gérance du
capital.
- La Société prévoit de lever environ 100 millions USD en
capitaux privés et publics en prévision et dans le cadre de la
clôture de la transaction, y compris à partir de solutions
structurées de dette et d’actions, de dettes garanties et de
liquidités en fiducie de Plum Acquisition Corp. I.
- La transaction représente une valeur de capital préfinancement
d’environ 600 millions USD.
Aperçu de la transaction
La transaction de regroupement d’entreprises proposé devrait
donner lieu à un produit brut d’environ 100 millions USD en espèces
au bilan post-regroupement de la Société après le paiement des
frais de transaction, même dans un scénario de rachat à 95 %, grâce
à une combinaison de capitaux privés et publics, y compris des
solutions structurées de dette et de capitaux propres, des dettes
garanties et des liquidités en fiducie de Plum Acquisition Corp.
I.
Le regroupement d’entreprises valorise la Société fusionnée à
une valeur pro forma approximative de 705 millions USD, y compris
l’impact des sources de financement anticipées. Les fonds provenant
de la transaction devraient soutenir pleinement la Société dans le
cadre de son processus de commercialisation. Les détenteurs actuels
d’actions de Sakuu devraient détenir environ 80 % de la Société pro
forma.
La transaction devrait se terminer au troisième trimestre de
2023 et reste soumise à l’approbation des actionnaires de Plum
représentant la majorité du pouvoir de vote de Plum, l’efficacité
d’une déclaration d’enregistrement à déposer auprès de la
Securities and Exchange Commission (la « SEC ») en relation avec la
transaction, l’expiration du délai d’attente du HSR Act et d’autres
conditions de clôture habituelles. Les conseils d’administration de
Sakuu et de Plum ont approuvé à l’unanimité la transaction
envisagée.
Des renseignements supplémentaires sur la transaction proposée,
y compris une copie de l’accord de fusion et de la présentation aux
investisseurs, seront fournis dans un rapport de situation sur le
formulaire 8-K qui sera déposé par Plum auprès de la SEC et
disponible à l’adresse www.sec.gov. Plum déposera une déclaration
d’enregistrement (qui contiendra une déclaration de procuration/un
prospectus) auprès de la SEC dans le cadre de la transaction.
Conseillers
Cohen & Company Capital Markets, une division de J.V.B.
Financial Group, LLC agit en qualité de conseiller financier
exclusif de Plum. Lane & Waterman LLP agit en qualité de
conseiller juridique de Plum.
Fenwick & West LLP agit en qualité de conseiller juridique
Sakuu. Blueshirt Capital Advisors agit en qualité de conseiller en
relations avec les investisseurs de Sakuu.
À propos de Sakuu
Sakuu est une société pionnière dans les technologies de
fabrication et de batteries à l’état solide qui introduit une
approche disruptive des plateformes de fabrication additive pour la
production à l’échelle commerciale de batteries et d’autres
dispositifs actifs complexes. Les efforts initiaux se concentreront
sur le stockage de l’énergie, en utilisant notre plateforme Kavian™
pour imprimer une gamme de batteries SwiftPrint™ de nouvelle
génération — du lithium métal jusqu’au tout solide — qui peuvent
aider à réduire la dépendance de la société à l’égard des
combustibles fossiles. Fondé en 2016, Sakuu exploite deux
installations dans la Silicon Valley, en Californie, où elle a son
siège social : une installation de ligne pilote de batteries à
l’état solide et une installation d’ingénierie de fabrication
additive.
À propos de Plum Acquisition Corp. I
Plum Acquisition Corp. I est une société d’acquisition à
vocation spéciale fondée par Ursula Burns, Kanishka Roy et Mike
Dinsdale. Plum a vu le jour avec pour mission de créer une
plateforme, construite par les opérateurs pour les opérateurs,
permettant aux grandes entreprises privées de devenir des sociétés
cotées d'exception. Nous cherchons à nous établir comme la première
plateforme SPAC pour les entreprises de haute qualité aux
États-Unis et en Europe qui peuvent bénéficier de notre grande
équipe de 48 spécialistes, de nos décennies d’expérience
opérationnelle dans la direction d'entreprises technologiques, et
de notre programme exclusif Accelerating Through the Bell, qui aide
les entreprises à entrer en bourse et à se développer sur les
marchés publics.
Informations supplémentaires et où les trouver /
non-sollicitation
Dans le cadre de l’opération proposée, Plum a l’intention de
déposer une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-4 (la «
Déclaration d’enregistrement ») auprès de la SEC, qui comprendra un
document qui servira de prospectus et de déclaration de procuration
de Plum, appelé déclaration de procuration/prospectus, et certains
documents connexes, qui seront utilisés à l’assemblée des
actionnaires de Plum pour approuver le regroupement d’entreprises
proposé et les questions connexes. La Déclaration d’enregistrement
sera envoyée aux actionnaires de Plum. Plum et Sakuu déposeront
également d’autres documents concernant la transaction proposée
auprès de la SEC. Avant de prendre une décision de vote, les
investisseurs et les porteurs de titres de Plum sont invités à lire
la Déclaration d’enregistrement, la déclaration de procuration/le
prospectus et tous les autres documents pertinents déposés ou qui
seront déposés auprès de la SEC en relation avec la transaction
proposée au fur et à mesure qu’ils seront disponibles, car ils
contiendront des informations importantes sur la transaction
proposée. Les investisseurs et les porteurs de titres pourront
obtenir des copies gratuites de la Déclaration d’enregistrement, de
la déclaration de procuration/du prospectus et de tous les autres
documents pertinents déposés ou qui seront déposés auprès de la SEC
par Plum et Sakuu via le site Web de la SEC à l’adresse
www.sec.gov.
Participants à la sollicitation
Plum et Sakuu et leurs administrateurs et dirigeants respectifs
peuvent être considérés comme participant à la sollicitation de
mandataires auprès des actionnaires de Plum dans le cadre de la
transaction proposée. Les informations sur les administrateurs et
les dirigeants de Plum et sur leur propriété de titres Plum sont
présentées dans les documents déposés par Plum auprès de la SEC.
Dans la mesure où les avoirs en titres de Plum ont changé depuis
les montants imprimés dans la Déclaration d’enregistrement de Plum
sur le formulaire S-1, ces changements ont été ou seront reflétés
dans les déclarations de changement de propriété sur le formulaire
4 déposé auprès de la SEC. Une liste des noms de ces
administrateurs et dirigeants ainsi que des renseignements
concernant leurs intérêts dans le regroupement d’entreprises
figureront dans la déclaration de procuration/le prospectus
lorsqu’ils seront disponibles. Vous pouvez obtenir des copies
gratuites de ces documents comme décrit dans le paragraphe
précédent.
Ni offre, ni sollicitation
Ces communications ne constituent pas une offre de vente ou la
sollicitation d’une offre d’achat de valeurs mobilières, ni une
sollicitation de vote ou d’approbation, et il ne peut y avoir de
vente de valeurs mobilières dans une juridiction dans laquelle
cette offre, sollicitation ou vente serait illégale avant
l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les
valeurs mobilières d’une telle juridiction. Aucune offre de valeurs
mobilières ne peut être faite autrement qu’au moyen d’un prospectus
satisfaisant aux exigences de l’article 10 du Securities Act, ou
d’une dispense de celles-ci.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient certains énoncés
prospectifs au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières à
l’égard de la transaction proposée entre Sakuu et Plum. Ces énoncés
prospectifs sont généralement identifiés par les mots « penser », «
projeter », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « avoir
l'intention de », « stratégie », « futur », « opportunité », « plan
», « continuera », « résultera probablement », les conjugaisons au
conditionnel et au futur, et des expressions similaires. Ces
énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, des déclarations
concernant les offres de produits attendues de Sakuu, la capacité
de Sakuu à produire ses produits à un niveau commercial, la
disponibilité de fonds propres ou de financement par emprunt à des
conditions acceptables, le cas échéant, et la capitalisation de
Sakuu après la mise en œuvre du regroupement d’entreprises proposé.
Ces déclarations sont basées sur diverses hypothèses, qu’elles
soient ou non identifiées dans ce communiqué de presse, et sur les
attentes actuelles de la direction de Sakuu et de Plum et ne sont
pas des prévisions de performance réelle. Ces énoncés prospectifs
ne sont fournis qu’à titre d’illustration et ne sont pas destinés à
servir et ne doivent pas être invoqués par les investisseurs comme
une garantie, une assurance, une prédiction ou une déclaration
définitive de fait ou de probabilité. Les énoncés prospectifs sont
des prévisions, des projections et d’autres déclarations sur des
événements futurs qui sont basées sur les attentes et hypothèses
actuelles et qui sont sujets à des risques et des incertitudes
susceptibles de provoquer un écart sensible entre les activités ou
les résultats de Sakuu et Plum et ceux exprimés dans tout énoncé
prospectif, y compris les changements dans les conditions
commerciales, de marché, financières, politiques et juridiques
nationales et étrangères ; l’incapacité des parties à réaliser avec
succès ou en temps opportun le regroupement d’entreprises proposé,
y compris le risque que des approbations réglementaires ne soient
pas obtenues, soient retardées ou soumises à des conditions
imprévues qui pourraient nuire à Sakuu ou aux avantages attendus du
regroupement d’entreprises proposé ; l'incapacité à obtenir
l’approbation des porteurs de titres de Sakuu ou de Plum; le fait
de ne pas réaliser les avantages attendus du regroupement
d’entreprises proposé ; les risques liés au déploiement des
activités de Sakuu et au calendrier des étapes attendues de
l’activité ; les effets de la concurrence sur les activités de
Sakuu ; les pénuries d’approvisionnement dans les matériaux
nécessaires à la production des produits de Sakuu ; les retards
dans la construction et l’exploitation des installations de
production ; et le montant des demandes de rachat faites par les
détenteurs d'actions de Plum. Si l’un de ces risques se matérialise
ou si nos hypothèses se révèlent incorrectes, les résultats réels
pourraient différer sensiblement des résultats sous-entendus par
ces énoncés prospectifs. De nombreux facteurs pourraient faire en
sorte que les événements futurs réels diffèrent sensiblement des
énoncés prospectifs de la présente communication. Il peut exister
des risques supplémentaires que ni Sakuu ni Plum ne connaissent
actuellement ou que Sakuu et Plum considèrent actuellement comme
étant sans importance qui pourraient également faire en sorte que
les résultats réels diffèrent de ceux contenus dans les énoncés
prospectifs. Le lecteur est invité à étudier attentivement les
risques et les incertitudes décrits dans la section « Risk Factors
» des rapports annuels de Plum sur le formulaire 10-K, les rapports
trimestriels sur le formulaire 10-Q, la déclaration
d’enregistrement sur le formulaire S-4 et d’autres documents
déposés périodiquement par Plum auprès de la SEC. Ces dépôts
identifient et traitent d’autres risques et incertitudes importants
qui pourraient faire en sorte que les événements et les résultats
réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les énoncés
prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu’à la date
à laquelle ils sont formulés. Le lecteur est invité à ne pas se
fier indûment aux énoncés prospectifs, et Sakuu et Plum n’assument
aucune obligation et n’ont pas l’intention de mettre à jour ou de
réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de
nouvelles informations, d’événements futurs ou autres. Ni Sakuu ni
Plum ne donnent l’assurance que Sakuu ou Plum concrétisent ses
attentes.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
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Contact avec les médias Pal Hollywood, Sterling
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