Regulatory News:
Air Liquide (Paris:AI):
Air Liquide Finance annonce une augmentation
du Montant Maximal de l’Offre et les résultats initiaux de l’Offre
de Rachat portant sur deux séries d’Obligations en dollars
américains ; le Paiement du Rachat Anticipé s'applique jusqu'à
l'Heure d'Expiration
NE PAS DIFFUSER, PUBLIER NI DISTRIBUER DANS
UNE QUELCONQUE JURIDICTION OÙ IL EST ILLÉGAL DE DIFFUSER, PUBLIER
OU DISTRIBUER CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE, NI À TOUTE PERSONNE SITUÉE
OU RÉSIDANT DANS UNE TELLE JURIDICTION
Air Liquide Finance (l'« Initiateur ») annonce ce jour
(a) une augmentation du montant maximum de rachat pour son offre
précédemment annoncée de rachat en numéraire d’Obligations portant
intérêt au taux de 2,500 % et arrivant à échéance en 2026 (ce
montant maximum pour une série est désigné comme le « Montant
Maximal de l’Offre »), et (b) les résultats initiaux de ses
offres précédemment annoncées de rachat en numéraire de : (i) ses
Obligations portant intérêt au taux de 2,500 % et arrivant à
échéance en 2026 ; et (ii) ses Obligations portant intérêt au taux
de 3,500 % et arrivant à échéance en 2046 (collectivement, les «
Obligations » et ces offres, les « Offres de Rachat
», et chacune, une « Offre de Rachat »).
En outre, l'Initiateur annonce ce jour que le Paiement du Rachat
Anticipé de 50 dollars américains pour chaque montant de 1.000
dollars américains en principal d’Obligations s'applique aux
Obligations valablement apportées à compter de la date des
présentes jusqu'à 23h59, heure de New York, au plus tard le 11
avril 2023 (l’ « Heure d'Expiration »).
L’Initiateur effectue deux Offres de Rachat distinctes, chacune
selon les modalités et sous réserve des Conditions énoncées dans
l'offre d’achat (offer to purchase) datée du 15 mars 2023 (l’ «
Offre d’Achat »). Les termes commençant par une majuscule
utilisés dans le présent communiqué et qui ne sont pas autrement
définis ont la signification qui leur est attribuée en langue
anglaise dans l’Offre d’Achat.
Augmentation du Montant Maximal de l’Offre
L’Initiateur a décidé d’augmenter le Montant Maximal de l’Offre
pour ses Obligations portant intérêt au taux de 2,500 % et arrivant
à échéance en 2026 à un montant de 400.000.000 dollars
américains.
Résultats de l’Offre de Rachat à l’Heure de Rachat
Initiale
À 17 heures, heure de New York, le 28 mars 2023 (l’« Heure de
Rachat Initiale »), un montant total en principal maximal
cumulé de 314.214.000 dollars américains pour les Obligations
portant intérêt au taux de 2,500 % et arrivant à échéance en 2026
et un montant total en principal maximal cumulé de 67.679.000
dollars américains pour les Obligations portant intérêt au taux de
3,500 % et arrivant à échéance en 2046 ont été valablement apportés
et n’ont pas été valablement retirés conformément aux Offres de
Rachat. L’Initiateur a accepté de racheter les Obligations
valablement apportées dans le cadre des Offres de Rachat dans leur
intégralité, sans aucun prorata.
Le tableau suivant présente le montant en principal que
l’Initiateur a accepté de racheter pour chaque série d’Obligations
conformément aux Offres de Rachat à l’Heure de Rachat Initiale
:
Intitulé Obligations
Emetteur
Identifiants des
titres
Date d’échéance
Montant du Principal en
Circulation(1)
Montant Maximal de
l’Offre
Montant en Principal
Apporté(2)
Montant en Principal
Accepté
Obligations au taux de 2,500 %
arrivant à échéance en 2026
Air Liquide Finance
ISIN:
US00913RAD89 (144A)
USF0183JHQ79 (Reg S)
CUSIP:
00913R AD8 (144A)
F0183J HQ7 (Reg S)
27 septembre 2026
1.250.000.000 $
400.000.000 $
314.214.000 $
314.214.000 $
Obligations au taux de 3,500 %
arrivant à échéance en 2046
Air Liquide Finance
ISIN:
US00913RAE62 (144A)
USF0183JHR52 (Reg S)
CUSIP:
00913R AE6 (144A)
F0183J HR5 (Reg S)
27 septembre 2046
750.000.000 $
100.000.000 $
67.679.000 $
67.679.000 $
(1) À la date de lancement de chaque Offre de Rachat
(2) À l’Heure de Rachat Initial, tel que communiqué par l'Agent
d'Information et de Rachat
Le paiement des Obligations valablement apportées (et non
valablement retirées) avant ou à l’Heure de Rachat Initiale et
rachetées par l’Initiateur conformément aux Offres de Rachat sera
effectué dans les plus brefs délais à la Date de Règlement
Anticipé, qui devrait avoir lieu le 31 mars 2023.
L’Initiateur annoncera le Rendement de Référence, la
Contrepartie Totale et la Contrepartie de l’Offre de Rachat pour
chaque série d’Obligations dès que possible après leur
détermination. L’Heure de Détermination du Prix de Rachat est à 10
heures, heure de New York, le 29 mars 2023.
Conformément aux conditions de chacune des Offres de Rachat, la
limite de retrait était à 17 heures, heure de New York, le 28 mars
2023. En conséquence, les Obligations apportées ne pourront plus
être retirées, sauf dans des circonstances limitées pour lesquelles
des droits de retrait supplémentaires sont requis par la loi
(telles que déterminées par l’Initiateur).
Les Offres de Rachat expireront à l’Heure d’Expiration. Les
Détenteurs souhaitant apporter leurs Obligations avant l'Heure
d'Expiration doivent noter qu'ils doivent prévoir suffisamment de
temps pour effectuer les procédures ATOP pendant les heures
d'ouverture normales de DTC. Tout Détenteur souhaitant apporter ses
Obligations après 17 heures, heure de New York, à la date de
l'Heure d'Expiration doit contacter l’Agent d’Information et de
Rachat afin de remplir et de signer une lettre de transmission (ou
un fax de celle-ci) conformément aux instructions qui y figurent et
d'envoyer par courrier ou de remettre cette lettre de transmission
signée de façon manuscrite (ou ce fax signé de façon
manuscrite).
Sous réserve du droit applicable et des conditions de l'Offre
d’Achat, l'Initiateur peut résilier tout ou partie des Offres de
Rachat, renoncer à tout ou partie des Conditions avant l'Heure
d'Expiration, proroger l’Heure d'Expiration ou modifier les
conditions de tout ou partie des Offres d'Achat.
L'Initiateur a retenu BofA Securities Europe SA, Citigroup
Global Markets Limited et Natixis Securities Americas LLC pour agir
en tant que Dealer Manager pour les Offres de Rachat, et Global
Bondholder Services Corporation pour agir en tant qu'Agent
d'Information et de Rachat pour les Offres de Rachat. Les questions
concernant les procédures d’apport des Obligations peuvent être
adressées à Global Bondholder Services Corporation au +1 (212)
430-3774 (pour les banques et les courtiers) / au +1 (855) 654-2015
(sans frais) ou par courriel à contact@gbsc-usa.com. Les questions
concernant les Offres de Rachat peuvent être adressées à (i) BofA
Securities Europe SA (aux États-Unis) au +1 980 387 3907 (U.S.
collect) ou au +1 888 292 0070 (U.S. toll free) / (en Europe) +33 1
87 70 10 57 ou par courriel à DG.LM-EMEA@bofa.com ; (ii) Citigroup
Global Markets Limited (aux États-Unis) au +1 (212) 723 6106 (U. S.
collect) ou +1 (800) 558 3745 (sans frais) / (en Europe) +44 20
7986 8969 ou par courriel à liabilitymanagement.europe@citi.com ;
et (iii) Natixis Securities Americas LLC (aux États-Unis) à +1 212
698 3108 / (en dehors des États-Unis) +33 1 58 55 05 56 ou par
courriel à liability.management-corporate@natixis.com.
Ce communiqué est fait uniquement à titre d'information et ne
constitue pas une offre de vente, ni une sollicitation d'offre
d'achat de quelque titre que ce soit (y compris des Obligations).
Aucune offre, sollicitation ou vente ne sera faite dans une
juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale. Les Offres de Rachat ne sont faites que dans le cadre de
l'Offre d’Achat. Les Détenteurs sont invités à lire attentivement
l'Offre d’Achat avant de prendre une décision concernant les Offres
de Rachat.
La distribution de ce communiqué peut être restreinte par la loi
dans certaines juridictions. L'Initiateur, les Dealer Managers et
l'Agent d'Information et de Rachat demandent aux personnes en
possession de ce communiqué de s'informer sur ces restrictions et
de les respecter.
Ce communiqué ne constitue pas une invitation à participer
aux Offres de Rachat dans ou à partir d'une juridiction dans
laquelle ou à partir de laquelle, ou à destination ou en provenance
d'une personne à laquelle ou en provenance de laquelle, il est
illégal de faire une telle invitation en vertu des lois sur les
valeurs mobilières en vigueur. La distribution de ce communiqué et
de l'Offre d’Achat peut être restreinte par la loi dans certaines
juridictions. L'Initiateur, les Dealer Managers et l'Agent
d'Information et de Rachat demandent aux personnes en possession de
ce communiqué de s'informer sur ces restrictions et de les
respecter.
Restrictions applicables à l’Offre et à la
Distribution
Royaume-Uni
La communication de ce communiqué, de l'Offre d'Achat et de tout
autre document relatif aux Offres de Rachat n'est pas effectuée, et
ces documents n'ont pas été approuvés, par une personne autorisée
conformément à la section 21 du Financial Services and Markets Act
2000, tel que modifié (le « FSMA »). En conséquence, ces
documents ne sont pas distribués et ne doivent pas être transmis au
grand public au Royaume-Uni.
La communication de ces documents peut être exemptée de la
restriction sur les promotions financières en vertu de la Section
21 du FSMA en raison du fait qu'ils sont uniquement destinés et
peuvent être communiqués à (i) des personnes qui ont une expérience
professionnelle en matière d'investissements, étant des
professionnels de l'investissement tels que définis à l'Article 19
du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (le « Financial Promotion Order ») ; (ii) des
personnes qui sont assujetties à l'Article 43(2) du Financial
Promotion Order ; ou (iii) de toute autre personne à qui ces
documents peuvent être légalement communiqués en vertu du Financial
Promotion Order. Tout investissement ou activité d'investissement
auquel l'Offre d'Achat se rapporte n'est accessible qu'à ces
personnes ou ne sera réalisé qu'avec ces personnes, et les autres
personnes ne doivent pas agir ou se fier à ces informations.
France
Les Offres de Rachat ne sont pas faites, directement ou
indirectement, au public en France. Aucun élément de ce communiqué,
de l'Offre d'Achat ou de tout autre document relatif aux Offres de
Rachat n'a été ou ne sera distribué au public en France et seuls
les investisseurs qualifiés (tels que définis à l'article 2(e) du
Règlement (UE) 2017/1129, tel que modifié (le « Règlement
Prospectus »)) sont éligibles pour participer aux Offres de
Rachat. Ni ce communiqué ni l'Offre d'Achat n'ont été soumis aux
procédures d'autorisation (visa) de l'Autorité des marchés
financiers.
Belgique
Aucun élément de ce communiqué, de l'Offre d'Achat ou de tout
autre document relatif aux Offres de Rachat n'a été ou ne sera
notifié à, et aucun élément de ce communiqué, de l'Offre d'Achat ou
de tout autre document relatif aux Offres de Rachat n'a été ou ne
sera approuvé par l'Autorité des Services et Marchés Financiers
(Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). Les Offres de
Rachat ne peuvent donc pas être faites en Belgique par le biais
d'une offre publique d'acquisition (openbaar overnamebod) telle que
définie à l'Article 3 de la loi belge du 1er avril 2007 relative
aux offres publiques d'acquisition, telle que modifiée (la « Loi
belge sur les offres publiques d'acquisition »), sauf dans les
circonstances où une exemption de placement privé est possible.
Les Offres de Rachat sont conduites exclusivement dans le cadre
des exemptions de placement privé applicables. Les Offres de Rachat
ne peuvent donc pas faire l'objet d'une publicité et les Offres de
Rachat ne seront pas étendues, et ni l'Offre d'Achat ni aucun autre
document relatif aux Offres de Rachat n'ont été ou ne seront
distribués ou mis à disposition, directement ou indirectement, à
toute personne en Belgique autre que (i) des investisseurs
qualifiés au sens de l'Article 2(e) du Règlement Prospectus (tel
que défini ci-dessus) et (ii) dans les circonstances prévues à
l'Article 6, §4 de la Loi belge sur les offres publiques
d'acquisition et, dans chaque cas, à condition que cette personne
ne soit pas considérée comme un consommateur au sens de l'article
I. 1 du Code belge de droit économique, tel qu'amendé.
L'émission de l’Offre d'Achat est destinée à l'usage personnel
des investisseurs qualifiés susmentionnés et exclusivement aux fins
des Offres de Rachat. En conséquence, les informations contenues
dans l'Offre d'Achat ne peuvent être utilisées à d'autres fins ni
être divulguées à d'autres personnes en Belgique.
République d’Italie
Aucun élément de ce communiqué, de l'Offre d'Achat ou de tout
autre document relatif aux Offres de Rachat n'a été ou ne sera
soumis à la procédure d'autorisation de la Commissione Nazionale
per le Società e la Borsa (« CONSOB ») conformément aux lois
et réglementations italiennes en vigueur. Les Offres de Rachat sont
réalisées en République d'Italie en tant qu'offres exemptées
conformément à l'article 101-bis, paragraphe 3-bis du décret
législatif n° 58 du 24 février 1998, tel que modifié (la « Loi
sur les Services Financiers ») et à l'article 35-bis,
paragraphe 4 du règlement de la CONSOB n° 11971 du 14 mai 1999, tel
que modifié. Les Détenteurs ou les bénéficiaires effectifs des
Obligations situés en République d'Italie peuvent apporter des
Obligations dans le cadre des Offres de Rachat par l'intermédiaire
de personnes autorisées (telles que des entreprises
d'investissement, des banques ou des intermédiaires financiers
autorisés à exercer de telles activités en République d'Italie
conformément à la Loi sur les Services Financiers, au Règlement
CONSOB n° 20307 du 15 février 2018, tel qu'amendé, et au décret
législatif n° 385 du 1er septembre 1993, tel qu'amendé) et dans le
respect des lois et réglementations applicables ou des exigences
imposées par la CONSOB, la Banque d'Italie ou toute autre autorité
italienne.
Chaque intermédiaire doit se conformer aux lois et
réglementations applicables en matière de devoir d'information
vis-à-vis de ses clients en ce qui concerne les Obligations, les
Offres de Rachat, l'Offre d'Achat ou tout autre document relatif
aux Offres de Rachat.
Général
Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat ou la
sollicitation d'une offre de vente des Obligations, et les apports
d’Obligations dans le cadre des Offres de Rachat ne seront pas
acceptés de la part des Détenteurs, dans toutes les circonstances
où une telle offre ou sollicitation est illégale. Dans les
juridictions où la législation sur les valeurs mobilières, les lois
des Etats des Etats-Unis (blue sky) ou d'autres lois exigent que
les Offres de Rachat soient faites par un courtier ou un négociant
agréé et où l'un des Dealer Managers ou l'une des sociétés
affiliées respectives des Dealer Managers est un tel courtier ou
négociant agréé dans une telle juridiction, les Offres de Rachat
seront réputées être faites par ce Dealer Manager ou cette société
affiliée, selon le cas, pour le compte de l'Initiateur dans cette
juridiction.
Déclarations prospectives
Ce communiqué peut contenir des « déclarations prospectives » au
sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières, y
compris les dispositions exonératoires du Private Securities
Litigation Reform Act de 1995 qui impliquent des risques et des
incertitudes. Les déclarations prévisionnelles se reconnaissent à
l'emploi de termes tels que « croire », « s'attendre à », « pouvoir
», « devoir », « chercher », « approximativement », « avoir
l'intention », « planifier », « estimer » ou « anticiper » ou
d'autres expressions similaires qui se rapportent à la stratégie,
aux plans ou aux intentions de l'Initiateur. Ces déclarations
prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes qui
peuvent changer à tout moment et, par conséquent, les résultats
réels de l'Initiateur peuvent différer significativement de ceux
qu'il prévoit. L'Initiateur a fondé ces déclarations prospectives
sur ses opinions et hypothèses actuelles concernant des événements
futurs. Bien que l'Initiateur estime que ces hypothèses sont
raisonnables, il avertit qu'il est très difficile de prévoir
l'impact de facteurs connus et qu'il est impossible pour
l'Initiateur d'anticiper tous les facteurs qui pourraient affecter
ses résultats réels. Les déclarations prospectives incluses dans ce
communiqué ne doivent pas être considérées comme une déclaration de
l'Initiateur selon laquelle ses plans et objectifs seront
atteints.
L'Initiateur ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser
publiquement les déclarations prévisionnelles, que ce soit à la
suite de nouvelles informations ou d'événements futurs ou pour
toute autre raison.
Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et
services pour l’industrie et la santé. Présent dans 73 pays avec 67
100 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,9 millions de clients
et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites
molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles
incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur
du métier du Groupe depuis sa création en 1902. Agir au présent
tout en préparant l’avenir est au cœur de la stratégie d’Air
Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon 2025, Air
Liquide se place sur la trajectoire d’une performance globale,
alliant dimensions financière et extra-financière. Positionné sur
des marchés d’avenir, le Groupe bénéficie d’atouts puissants tels
que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa
capacité d’innovation ou encore son expertise technologique. Le
Groupe développe des solutions en faveur de la transition
climatique et énergétique - avec notamment l’hydrogène - et agit
pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou
encore des hautes technologies.
Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 29,9
milliards d’euros en 2022. Air Liquide est coté à la Bourse
Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40,
CAC 40 ESG, EURO STOXX 50, FTSE4Good et DJSI Europe.
Consultez la
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Relations Médias media@airliquide.com
Relations Investisseurs IRTeam@airliquide.com
C3 AI (NYSE:AI)
Historical Stock Chart
From Apr 2024 to May 2024
C3 AI (NYSE:AI)
Historical Stock Chart
From May 2023 to May 2024