Die CHAPTERS Group AG hat Kapitalzusagen in Höhe von EUR 52 Mio. zu EUR 24,70 pro Aktie vereinbart und beabsichtigt die Durchführung einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Jahr 2024
25 April 2024 - 7:48PM
EQS Non-Regulatory
CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung
Die CHAPTERS Group AG hat Kapitalzusagen in Höhe von EUR 52 Mio. zu
EUR 24,70 pro Aktie vereinbart und beabsichtigt die Durchführung
einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Jahr 2024
25.04.2024 / 11:48 CET/CEST
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Wie in der Ad-hoc-Mitteilung vom 25. April 2024 berichtet, hat
die CHAPTERS Group AG Kapitalzusagen in Höhe von EUR 52 Mio. von
einer Gruppe renommierter Family Offices erhalten. Ankerinvestor
ist dabei das Family Office des Spotify Gründers Daniel Ek, der
damit sein bestehendes Investment in die CHAPTERS Group
ausbaut.
CEO Jan-Hendrik Mohr dazu:
"Mit den zusätzlichen Kapitalzusagen haben wir die Basis
geschaffen, um das schnelle Wachstum der CHAPTERS Group
fortzusetzen. Mit derzeit 44 operativen Unternehmen sehen wir
attraktive Möglichkeiten, nicht nur unsere bestehenden Plattformen
beim Erwerb weiterer operativer Unternehmen zu unterstützen,
sondern auch neue Plattformen aufzubauen. Mit Antheia und der
weiterhin großen Unterstützung unserer Hauptaktionäre Sator Grove
und Mitch Rales, haben wir weitere wichtige Schritte zur Erreichung
unserer Vision genommen, das beste Zuhause für Unternehmen zu
werden, die „mission critical“ - Dienstleistungen für ihre
Kunden anbieten. Mein Dank gilt unserem talentierten Team, das in
den letzten Jahren großartige Arbeit geleistet hat, um so die
Aufmerksamkeit und Unterstützung dieser angesehenen Gruppe von
langfristigen Investoren zu gewinnen. Jetzt liegt es an uns, die
Gruppe entsprechend unserer ehrgeizigen Ziele zu entwickeln und zu
gestalten."
Die CHAPTERS Group beabsichtigt im Laufe des Jahres eine
Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus genehmigtem Kapital
durchzuführen. Der voraussichtliche Gesamtumfang der
Kapitalerhöhung beläuft sich auf EUR 60 - 80 Mio. und wird auf
Grundlage der sich ergebenden Investitionsmöglichkeiten festgelegt.
Die neuen Aktien sollen zu einem Preis von EUR 24,70 je Aktie
ausgegeben werden. Die Investoren haben eine verbindliche
Abnahmeerklärung („Backstop-Agreement“) unterzeichnet, die
sicherstellt, dass bis zu EUR 52 Mio. der nicht im Rahmen des
Bezugsrechts gezeichneten Aktien zu EUR 24,70 je Aktie abgenommen
werden.
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