GATINEAU, QC et
TORONTO, le
15 janv. 2021 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp.
(« Converge » ou la « Société ») (TSXV :
CTS) (FSE : 0ZB) (OTCQX : CTSDF) est heureuse d'annoncer
la clôture de son offre d'actions ordinaires annoncée précédemment
(l'« Offre »). L'Offre consistait en
17 825 000 actions ordinaires de la Société (les
« Actions offertes ») au prix de 4,85 $ par Action
offerte pour un produit brut de 86 451 250 $, ce qui
comprend l'exercice complet de l'option de surattribution par les
souscripteurs, avant déduction des honoraires des souscripteurs et
des frais d'offre estimés.
Canaccord Genuity Corp. et Echelon Wealth Partners Inc. ont
dirigé le syndicat de souscripteurs lors du processus de l'offre,
qui comprenait Desjardins Capital Markets, Eight Capital, Raymond
James Ltd., Laurentian Bank Securities Inc., Paradigm Capital Inc.
et Scotiabank.
Converge a l'intention d'utiliser le produit net de l'Offre à
des fins d'acquisition, de fonds de roulement et à d'autres fins
générales liées aux activités de la société.
L'Offre a été menée dans chacune des provinces du Canada au moyen d'un supplément de prospectus
daté du 7 janvier 2021 au prospectus abrégé de base de la
Société daté du 8 juillet 2019 (le « Supplément de
prospectus ») et ailleurs sur une base de placement privé. Le
supplément de prospectus a été déposé auprès des autorités de
réglementation des valeurs mobilières du Canada le 7 janvier 2021, et est
disponible sur SEDAR sous le profil de la Société à l'adresse
www.sedar.com.
Les Actions offertes n'ont pas été et ne seront pas enregistrées
en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières des
États-Unis de 1933, telle qu'amendée
(la « Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis ») ou
de toute loi étatique sur les valeurs mobilières. Par conséquent,
les Actions offertes ne peuvent être offertes ou vendues aux
États-Unis, dans ses territoires ou possessions, dans tout État des
États-Unis ou dans le District de Columbia (collectivement, les
« États-Unis »), sauf dans le cadre de transactions
exemptées des exigences d'enregistrement de la Securities Act des
États-Unis et des lois sur les valeurs mobilières applicables de
l'État. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre
de vente ou d'achat d'actions offertes aux États-Unis.
À propos de Converge
Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur
nord-américain de solutions informatiques hybrides compatibles avec
les logiciels, qui a pour priorité d'offrir des services et des
solutions de premier plan. Les entreprises régionales de ventes et
de services de Converge proposent des solutions avancées en
analyse, en infonuagique, en cybersécurité et en gestion de
services à des clients de divers secteurs. L'entreprise
supporte ces solutions informatiques avec un personnel d'experts et
des infrastructures digitales couvrant tous les principaux vendeurs
d'outils informatique sur le marché. Cette approche
multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins
commerciaux et technologiques uniques de tous les clients des
secteurs public et privé. Pour plus d'information, visitez
convergetp.com.
Avis au lecteur : utilisation d'énoncés prospectifs
Informations prospectives
Ce communiqué de presse
contient certaines « informations prospectives » ainsi que des «
déclarations prospectives » (collectivement, les « déclarations
prospectives ») au sens de la législation canadienne sur les
valeurs mobilières applicable à Converge et à ses activités. Toute
déclaration qui implique des discussions concernant des
prédictions, des attentes, des croyances, des plans, des
projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des
performances futurs (utilisant souvent mais pas toujours des
expressions telles que « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est
attendu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », «
budget », « planifié », « prévisions », « estimations », « croit »
ou « à l'intention » ou des variantes de ces mots et de ces
expressions ou déclarant que certaines actions, événements ou
résultats « pourraient » ou « auraient », « seraient », « pourront
» ou « seront » entrepris pour se produire ou être réalisés) ne
sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent être des
déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont
nécessairement basées sur un certain nombre d'estimations et
d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables, sont soumises à des
risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus
qui peuvent faire en sorte que les résultats réels et les
événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou
implicites par ces déclarations prospectives. En cas de changement,
sauf si la loi l'exige, Converge n'assume aucune obligation de
mettre à jour les déclarations prospectives de croyances,
d'opinions, de projections ou d'autres facteurs. Le lecteur est
prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services
de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques
de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité de la
pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.
SOURCE Converge Technology Solutions Corp.
