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TRANSMISSION AUX ÉTATS-UNIS NI PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ
DIRECTEMENT, OU INDIRECTEMENT, EN TOTALITÉ OU EN PARTIE, AUX
ÉTATS-UNIS
Ressources Kobo Inc. (« Kobo » ou la « société »)
(TSX.V : KRI) est heureuse d’annoncer la clôture de la
première tranche de son placement privé sans intermédiaire d’unités
(les « unités ») précédemment annoncé moyennant un produit
brut d’un montant de 1 485 331,50 $ (le « placement »). Dans
le cadre de la première tranche du placement, 4 243 804 unités ont
été émises au prix de 0,35 $ l’unité.
En outre, la société annonce également la clôture d’un placement
privé effectué par l’entremise d’un courtier (le « financement
concomitant » et avec le placement, les « placements
privés ») de 8 378 700 unités supplémentaires de la société
(les « unités supplémentaires » et avec les unités, les «
unités offertes ») au prix de 0,35 $ par unité
supplémentaire pour un produit brut additionnel de 2 932 545 $, aux
termes de la dispense pour financement de l’émetteur coté prévue à
la partie 5A de la Norme canadienne 45-106 sur les dispenses de
prospectus (ou, au Québec, le Règlement 45-106 sur les dispenses de
prospectus) (le « Règlement 45-106 »).
Comme il a déjà été annoncé, Luso Global Mining, S.A. («
LGM »), filiale détenue en propriété exclusive par
Mota-Engil SGPS, S.A. (« Mota-Engil »), a participé à la
première tranche du placement en tant qu’investisseur principal.
LGM a souscrit 2 857 143 unités ce qui représente un produit brut
d’un million de dollars. LGM souscrira des unités supplémentaires
dans le cadre de la deuxième tranche du placement. À la clôture de
la deuxième tranche du placement, LGM devrait détenir des actions
ordinaires de la société (les « actions ordinaires »)
représentant 9,99 % des actions ordinaires émises et en
circulation.
La société prévoit que la clôture de la deuxième tranche du
placement devrait avoir lieu vers le 2 juillet 2024.
Chaque unité offerte est composée d’une action ordinaire et d’un
demi-bon de souscription d’une action ordinaire (chaque bon de
souscription d’une action ordinaire entier, un « bon de
souscription »). Chaque bon de souscription permet à son
porteur d’acquérir une action ordinaire au prix de 0,55 $ l’action
jusqu’au 4 juin 2026.
La société a l’intention d’affecter le produit net tiré du
placement et du financement concomitant à l’expansion de son
programme de forage au diamant de 2024 dans le cadre de son permis
d’exploration de Kossou, à lancer un levé géochimique du sol et un
programme d'exploration géologique sur le permis de recherche de
Kotobi et aux fins générales du fonds de roulement et de
l’entreprise.
Leede Jones Gables Inc. a agi à titre de placeur pour compte
dans le cadre du financement concomitant et a reçu une commission
en espèces correspondant à 227 952,90 $ et à 644 960 options à
titre de rémunération non transférables de la société (les «
options de rémunération »), qui peuvent être exercées
jusqu’au 4 juin 2026, pour acquérir des actions ordinaires à un
prix d’exercice de 0,35 $ l’action.
Une version modifiée du document d’offre relatif au financement
concomitant peut être consultée sous le profil de la société à
l’adresse www.sedarplus.ca et à l’adresse
www.koboresources.com.
Les unités ont été émises aux termes de la dispense pour
placement auprès d’« investisseurs qualifiés » ou d’une autre
dispense (autre que la dispense pour financement de l’émetteur
coté) des exigences de prospectus conformément au Règlement 45-106.
Les titres émis dans le cadre de la première tranche du placement
et les actions sous-jacentes aux options de rémunération sont
soumis à une période de détention statutaire jusqu’au 5 octobre
2024 conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières
applicables et les titres émis dans le cadre du financement
concomitant ne sont pas soumis à une période de détention
conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières
applicables.
M. Patrick Gagnon, un administrateur de la société a souscrit,
directement et indirectement par l’entremise de sa société,
Corporation Gagnon Capital Ltée, un total de 192 200 unités
offertes dans le cadre des placements privés. La participation de
M. Gagnon aux placements privés constitue une « opération avec une
personne apparentée » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures
de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations
particulières (le « Règlement 61-101 ») qui a été adopté par
la Bourse de croissance TSX conformément à sa Politique 5.9 –
Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations
particulières. Les placements privés sont dispensés des exigences
d’évaluation officielle et d’approbation des porteurs minoritaires
du Règlement 61-101, car ni la juste valeur marchande des titres
qui sont émis aux personnes apparentées ni la contrepartie payée
pour ces titres par ces personnes apparentées ne dépasse 25 % de la
capitalisation boursière de la société. La société n’a pas déposé
une déclaration de changement important 21 jours avant la clôture
des placements privés puisque les détails de la participation de M.
Gagnon n’avaient alors pas été confirmés.
Les unités offertes et les actions ordinaires et les bons de
souscription sous-jacents n’ont pas été inscrits en vertu de la loi
des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version
modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu de la législation
en valeurs mobilières des États des États-Unis, et ne peuvent être
offerts ni vendus à des personnes aux États-Unis ou à des personnes
des États-Unis (aux sens donnés à United States et à U.S. Person
dans la Loi de 1933), ni pour leur compte ou à leur profit à moins
d’être inscrits aux termes de la Loi de 1933 et de toute
législation en valeur mobilière étatique des États-Unis ou de se
conformer à une dispense de ces exigences d’inscription. Le présent
communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une
sollicitation d’une offre d’achat des titres mentionnés dans tout
territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale avant que les titres ne soient qualifiés ou inscrits en
vertu des lois sur les valeurs mobilières du territoire en
question.
À propos de Ressources Kobo Inc.
Ressources Kobo est une société d’exploration aurifère axée sur
la croissance ayant fait une nouvelle découverte aurifère
prometteuse en Côte d’Ivoire, l’un des districts aurifères les plus
prolifiques et développés d’Afrique de l’Ouest, et qui compte
plusieurs mines d’or de plusieurs millions d’onces d’or. Le projet
aurifère Kossou qui appartient exclusivement à la société est situé
à environ 20 km au nord-ouest de la capitale de Yamoussoukro et est
adjacent à l’une des plus grandes mines d’or de la région dotée
d’installations de traitement de premier plan.
La société procède actuellement à des travaux de forage pour
révéler la taille et l’échelle potentielles de Kossou sur une
distance longitudinale de plus de 9 km d’anomalies géochimiques
très prometteuses pour l’or dans le sol, avec d’excellents
résultats d’échantillonnage de roches et de tranchées. La société a
réalisé environ 6 000 m de forages à circulation inverse et environ
5 400 m de tranchées en 2023 et prévoit réaliser d’autres forages
et tranchées en 2024. Une importante minéralisation aurifère a été
repérée à trois cibles principales dans un corridor structurel
altéré de façon pénétrative, d’une largeur de 300 m et d’une
longueur de plus de 2 km, définissant un système aurifère
mésothermal potentiellement important.
Les actions ordinaires de Kobo sont inscrites à la Bourse de
croissance TSX sous le symbole « KRI ». Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez consulter le site
www.koboresources.com.
NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE
RÉGLEMENTATION (AU SENS DES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE
TSX) N’ASSUMENT DE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU À
L’EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.
Mises en garde au sujet des énoncés prospectifs :
Le présent communiqué contient de l’« information prospective »,
des « déclarations prospectives » et des « énoncés prospectifs »
(collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur
les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés, à l’exception
des énoncés relatifs à des faits historiques, sont des énoncés
prospectifs et sont fondés sur des attentes, des estimations et des
projections à la date du présent communiqué de presse. Les énoncés
qui expriment ou comportent des discussions à l’égard de
prédictions, d’attentes, de croyances, de plans, de projections,
d’objectifs, d’hypothèses ou d’événements ou de rendement futurs
(souvent, mais pas toujours, marqués par des mots ou des
expressions comme « prévoir », « s’attendre à », « estimer », «
croire », « avoir l’intention de » ou leurs variantes ou le fait
d’affirmer que certaines mesures, certains événements ou résultats
« peuvent », « seraient », « devraient » ou « pourraient » être
pris, survenir ou être atteints ou qu’ils le « seront ») ne
constituent pas des énoncés de faits historiques et peuvent
constituer des énoncés prospectifs. Dans le présent communiqué de
presse, les énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, des
énoncés concernant la réalisation de la seconde tranche du
placement, notamment aux conditions décrites dans les présentes; la
date de clôture prévue pour la deuxième tranche du placement;
l’emploi du produit proposé; la réalisation des objectifs
d’entreprise de la société et le moment, les coûts et les avantages
de ceux-ci; les frais de développement et d’exploration; la
capacité de la société de réaliser ou non son programme de forage
au diamant sur le projet aurifère Kossou et la capacité de la
société d’exécuter le programme d’exploration proposé sur son
permis d’exploration de Kotobi, situé en Côte d’Ivoire.
Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un
certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que jugées
raisonnables, comportent des risques connus et inconnus, des
incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de provoquer un
écart sensible entre les résultats réels et les événements futurs
et ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Ces
facteurs comprennent, sans toutefois s’y limiter : les incertitudes
commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales
et le retard ou l’incapacité à obtenir les approbations
nécessaires. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts,
car les résultats réels et les événements futurs pourraient
différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Les lecteurs
ne devraient donc pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs
et à l’information prospective contenus dans le présent communiqué.
À moins que la loi ne l’y oblige, la société n’assume aucune
obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs.
Consultez la
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Edward Gosselin Chef de la direction et administrateur
1-418-609-3587 ir@kobores.com
Kobo Resources (TSXV:KRI)
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From May 2024 to Jul 2024
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