Auren Energia assina acordo para combinação de negócios com AES Brasil
16 May 2024 - 11:35AM
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A Auren e a AES Brasil anunciaram combinação de negócios entre
as companhias elétricas, que resultará na conversão da AES em
subsidiária integral da Auren e na unificação das bases
acionárias.
A operação criará uma plataforma com potência instalada de 8,8
GigaWatts (GW) composta por um portfólio robusto de geração de
energia totalmente renovável e Ebitda (lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amortização) combinado, relativo ao ano de
2023, de R$ 3,5 bilhões.
Já em 2024, projetos em execução aumentarão a capacidade da
companhia combinada em aproximadamente 700 MW, com efeito imediato
em sua geração de caixa, ressaltou um comunicado.
Segundo fato relevante, a Auren (BOV:AURE3), como empresa
combinada resultante, se tornará a 3ª maior empresa geradora de
energia do Brasil.
O documento destaca a diversificação de fontes renováveis da
empresa resultante, através da distribuição de sua capacidade em
geração hidrelétrica (54%), geração eólica (36%) e geração solar
(10%). Atualmente, a Auren ocupa a 11ª posição entre as maiores
geradoras do Brasil.
Auren (AURE3) e AES (AESB3): relação de
troca
O acordo prevê que a operação será realizada por meio da
incorporação, pela ARN, uma sociedade cujo capital é integralmente
detido pela Auren, da totalidade das ações ordinárias de emissão da
AES Brasil (BOV:AESB3), com a consequente conversão da AES Brasil
em subsidiária integral da ARN e a emissão, pela ARN, de novas
ações ordinárias e preferenciais compulsoriamente resgatáveis.
Como ato subsequente, a ARN será incorporada pela Auren, de modo
que a ARN será extinta e a AUREN passará a ser titular da
totalidade do capital social da AES Brasil.
Neste sentido, para cada ação ordinária da AES Brasil serão
entregues 0,762376237623 Ações ON da Auren. No âmbito da
Incorporação, cada acionista da AES Brasil poderá escolher entre 3
opções, conforme descrito a seguir.
Segundo fato relevante, a AES Corporation, acionista
controladora indireta da AES Brasil, optou pelo recebimento de 100%
de sua participação em moeda corrente nacional.
Por outro lado, a Votorantim, acionista parte do bloco de
controle da Auren — que detém atualmente participação de 4,1% no
capital social total e votante da AES Brasil — comunicou que optou
por receber participação equivalente a 90% do seu investimento na
AES Brasil em ações ON da Auren e 10% em moeda corrente
nacional.
A estratégia da Votorantim tem em vista estratégia de
investimento de longo prazo no setor de geração e comercialização
de energia.
A expectativa é que a transação seja concluída no segundo
semestre de 2024, após aprovação de órgãos como a Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel) e Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade).
Informações Infomoney
AES Brasil Energia ON (BOV:AESB3)
Historical Stock Chart
From Nov 2024 to Dec 2024
AES Brasil Energia ON (BOV:AESB3)
Historical Stock Chart
From Dec 2023 to Dec 2024
