Worthington Group plc soutient l’exploration
minière des terres rares alors que le monde s’efforce de compenser
l'insuffisance de l'offre dans un marché mondial des éléments de
terres rares d’une valeur potentielle de 8 milliards d'USD
La Société est ravie d’annoncer la conclusion d'un accord avec
Greenland Rare Earth Projects Limited (« GREP »), une société
d’exploration des ressources minérales basée à Londres. GREP
développe activement un portefeuille de projets d'éléments de
terres rares (« ÉTR ») dans la région de Paatasuq au Groenland.
Worthington a accepté de financer l'exploration d'une partie de la
province ignée alcaline de Gardar (« GAIP ») au Groenland. Cette
région du Groenland, bordée de gisements recelant de vastes
réserves prouvées d’ÉTR, représentent l'une des plus importantes
cibles d'exploitation restantes.
Les ÉTR, groupes de 17 éléments chimiques (métalliques), sont
vitaux pour certaines des industries à la croissance la plus rapide
au monde; il n’est donc pas surprenant que la demande pour ces
éléments progresse. Leurs propriétés chimiques uniques signifient
qu’ils peuvent être utilisés dans de nombreux nouveaux produits -
des tablettes et téléphones mobiles aux panneaux solaires, en
passant par les moteurs à combustion propre et haut rendement.
La société internationale de renseignements commerciaux
Transparency Market Research, dans son récent rapport de juin 2014,
a suggéré que la demande sur le marché des ÉTR représentait 3,93
milliards USD en 2013 et que ce chiffre devrait atteindre 8,19
milliards USD d’ici 2019.
Des experts du secteur, dont l’IPC, l’association commerciale
mondiale au service des industries des circuits imprimés et de
l’électronique, évoquent des pénuries dans l’approvisionnement
futur de ces ÉTR vitaux. Dans sa note d'informations politiques
publiée en ligne, l’IPC déclare que « La demande d’ÉTR devrait
dépasser l’offre dans un avenir proche. » Selon le Service de
recherches du Congrès des États-Unis, seul un petit nombre de
sociétés minières développent les ÉTR et, du fait des longs délais
d'exécution nécessaires entre la découverte et l’obtention des
éléments raffinés, des contraintes en termes d’approvisionnement
sont susceptibles d'apparaître à court terme.
En juin 2014, le magazine "Business Reporter" a cité un rapport
du cabinet de recherche "Markets and Markets" selon lequel la
demande pour les métaux de terre rares atteindra 192 000 tonnes
d’ici à 2018. C'est dans la région Asie-Pacifique que la demande
est la plus forte - la Chine à elle-seule représentant 60 pour cent
de la consommation mondiale de terres rares. Le gouvernement
chinois estime qu’au rythme actuel d’extraction minière, la Chine
aura épuisé, d’ici 2029, l’ensemble des ÉTR produits sur son
territoire.
La région de Paatasuq au Groenland est bordée par le gisement
Motzfelt. Selon les termes d'EURARE, un projet financé par la
Commission européenne en vue du développement d’un programme
d’exploitation durable des dépôts de minerai de terres rares
d’Europe, « Le Groenland est doté de plusieurs vastes gisements
d'ÉTR dans divers environnements géologiques. Les plus importants
dépôts, de loin, se trouvent dans des intrusions hyperalcalines
présentes dans la province de Gardar, dans le Sud du Groenland,
comprenant les dépôts proches de Kvanefjeld, de Kringlerne et de
Motzfeldt. »
En juin 2014, un concurrent de GREP - Greenland Minerals and
Energy - a levé 8,8 millions d'USD pour le projet d’exploitation
minière proche de Kvanefjeld, dans le Sud du Groenland, qui fait
partie de la zone de Motzfeldt. Le gisement possède d’importantes
ressources d’ÉTR, dont 575 millions de livres d’U3O8, 10,33
millions de tonnes d'oxydes d'éléments de terres rares totales et
2,25 millions de tonnes de zinc qui bénéficient d’un accès direct
pour les expéditions vers les marchés d’Amérique du Nord et
d’Europe.
Doug Ware, PDG de Worthington Group plc, a commenté aujourd’hui
en ces termes l’accord de Worthington visant à acquérir jusqu’à 41
% de GREP : « Bien qu’il s’agisse d’un investissement dans la phase
exploration de ce projet, il se trouve en bordure de zones
contenant des réserves prouvées du gisement de Motzfelt. Si les
réserves sont prouvées, alors nous pouvons envisager des rendements
potentiels énormes du fait de la demande croissante. »
Au début du mois, GREP a annoncé la signature d’une Convention
d'option (la « Convention ») avec NunaMinerals A/S (COPENHAGUE :
NUNA.CO / NUNA.DC) qui est la principale société du Groenland
active dans l’exploration des métaux précieux, de base et
stratégiques. Le siège social de NunaMinerals, qui a débuté ses
opérations en 1999, se trouve à Nuuk, au Groenland, et la société
est cotée sur le NASDAQ OMX Copenhagen A/S sous le symbole « NUNA »
(Copenhague : NUNA.CO). La Convention a pour objectif de faire
progresser le développement du projet de métaux critiques Paatusoq
de NunaMinerals, situé dans la zone bénéficiant d’une licence
d’exploration Hugin de 370 km2 de NunaMinerals dans le Sud-est du
Groenland, région dans laquelle la société est également activement
impliquée dans la prospection d’or. Selon les termes de la
Convention, les « Métaux critiques » concernent les ÉTR suivants :
niobium, tantale, zirconium, uranium et thorium.
GREP est dirigée par Patrick Newman, un vétéran de
l’exploitation minière et des ressources naturelles, et par Steven
Beharrell, expert de l’industrie minière, associé chez Fasken
Martineau DuMoulin LLP et ayant récemment remporté le prix Global
Awards 2014 d’Avocat de l'année en droit des ressources naturelles
en Angleterre, décerné par Corporate International. Réunie,
l’équipe dirigeante apporte plus de cinquante années d’expertise
dans le domaine de l’exploration au projet. L’équipe basée à
Londres est appuyée par des experts universitaires issus de centres
de géologie de premier plan, en particulier l’Université St Andrew
en Écosse.
Selon les termes de l’accord conclu avec GREP, Worthington
accepte de fournir à GREP un financement immédiat de 550 000 USD
sous forme de prêt convertible en 20 % du capital en actions
ordinaires de GREP. De plus, Worthington a acquis le droit, mais
pas l’obligation, d’acquérir une partie supplémentaire de 10 % de
GREP, pour un investissement ultérieur de 1 150 000 USD payable
dans un délai d’un an, sous réserve que WRN soit satisfaite de la
performance de GREP et des résultats de l’exploration. Une option
permettant acquérir une part additionnelle de 11 % pour la somme de
1 150 000 USD dans un délai de deux ans a également été convenue,
de sorte que, si Worthington est satisfaite des résultats
d’exploration, elle a la possibilité d’augmenter sa participation à
41 %.
Patrick Newman, PDG de GREP, a affirmé : « L’accord conclu avec
Worthington Group plc nous donne accès aux marchés de capitaux, qui
sont vitaux pour le financement de nos travaux d’exploration. Le
projet Paatusoq situé dans la province de Gardar, dans le Sud-ouest
du Groenland, est connu pour contenir certains des plus vastes
gisements au monde de métaux critiques, comme les terres rares.
Toutefois, son extension sur la côte Sud-est du Groenland n’a à ce
jour pas fait l’objet d'une exploration. GREP, en partenariat avec
NunaMinerals et avec le soutien de Worthington, dispose à présent
d’une opportunité unique pour libérer le potentiel minéral de la
dernière cible d’exploration vierge restante dans cette province de
classe mondiale. Cet accord procure une synergie idéale entre
l’expertise et la connaissance approfondie de NunaMinerals en
matière d’exploration des métaux critiques au Groenland, et les
capacités financières de GREP soutenues par Worthington Group, au
sein du centre financier mondial de Londres. Nous sommes à présent
impatients de travailler aux côtés de Worthington et de nos
associés chez NunaMinerals pour développer ce récent ajout à notre
portefeuille d’exploration, en commençant par des levés
géophysiques effectués par hélicoptère au-dessus du complexe durant
le mois de septembre 2014 afin de définir les cibles d’un programme
multi-phase offensif sur le terrain en 2015. »
Doug Ware, PDG de Worthington Group plc, a déclaré : « Cet
investissement est un bon exemple de notre stratégie qui sera
définie dès à présent comme "Worthington : la différence". Nous
cherchons à détenir un portefeuille diversifié d’investissements
internationaux sur des marchés en croissance rapide. Nous
souhaitons soutenir des équipes de direction expérimentées
disposant d’un fort potentiel. Le soutien que nous apportons à M.
Newman et à son équipe chez GREP illustre notre stratégie : une
excellente équipe dans une industrie vitale offrant un potentiel de
croissance énorme et ayant besoin d'investissements de capitaux
pour croître. Cet investissement s’inscrit parfaitement dans le
cadre de la mission actuelle de Worthington. »
Worthington place jusqu’à 450 000 GBP d’obligations convertibles
non sécurisées (« OCNS ») auprès d’investisseurs spécialisés afin
de financer la première phase de l’investissement dans GREP. Les
OCNS paieront un coupon d'intérêt de 4,5 % par an et seront
convertibles à tout moment à compter de trois mois après la date
d’émission, au choix des porteurs d’obligations, en actions
ordinaires Worthington au prix de 0,50 GBP par action. Dans le cas
où les obligations n’ont pas été converties dans un délai de trois
ans, Worthington pourra choisir de racheter les obligations contre
paiement en espèces, ou d’émettre au profit des porteurs
d’obligations de nouvelles actions ordinaires Worthington au prix
de 0,40 GBP par action.
Commentant le placement, Doug Ware a déclaré : « Nous pensons
qu’il est important que la Société lève des fonds de la manière la
plus efficace possible afin d’optimiser le rendement pour nos
actionnaires. Nous sommes particulièrement désireux d’éviter les
placements avec une forte décote qui ont souvent tendance à
intéresser davantage les nouveaux investisseurs que les
investisseurs existants. »
À propos de Worthington Group Plc (« Worthington »)
Worthington (Bourse de Londres : WRN) est une firme
d’investissement britannique qui célèbre cette année son 60ème
anniversaire en tant que société cotée sur le marché principal de
la Bourse de Londres. La société s’intéresse particulièrement à
cinq domaines d’investissement : la fabrication traditionnelle,
l’immobilier, les réclamations en litige, la nouvelle économie et
les marchés émergents. La Société pense qu’il est possible
d’obtenir des rendements exceptionnels pour les actionnaires en
utilisant ses billets émis en livres sterling sur le marché
principal pour acquérir des investissements dans ces secteurs à
travers le monde.
Remarque :
Les énoncés prospectifs contenus dans ce document, y compris les
descriptions des projets d’exploration et de développement de
GREP/WorthingtonGroupplc/NunaMinerals, la stratégie et les plans,
ainsi que les attentes à l’égard des revenus et bénéfices futurs,
reflètent les opinions et hypothèses actuels de
GREP/WorthingtonGroupplc/NunaMinerals par rapport aux événements
futurs et sont assujettis à certains risques, incertitudes et
suppositions. De nombreux facteurs sont susceptibles de faire
varier sensiblement les résultats réels de
GREP/WorthingtonGroupplc/NunaMinerals par rapport aux attentes à
l’égard des résultats futurs et aux attentes pouvant être exprimées
dans de tels énoncés prospectifs ou sous forme de supposition dans
ceux-ci. De tels facteurs incluent les risques liés à
l’exploration, au développement et aux activités minières, aux
incertitudes liées aux résultats des projets d’exploration et de
développement de GREP/WorthingtonGroupplc/NunaMinerals, dont les
risques de retards ou de clôture de projets, les baisses de prix,
les fluctuations de change et les modifications des conditions de
concession, des pratiques législatives et administratives, ainsi
que le risque lié à la concurrence et d’autres facteurs
inattendus.
Si l'un ou plusieurs de ces risques ou facteurs d’incertitude
venaient à se matérialiser, ou si l'un ou plusieurs des énoncés
formulés s’avérait incorrect, les développements réels pourraient
différer sensiblement des énoncés prospectifs contenus dans le
présent communiqué. GREP/WorthingtonGroupplc/NunaMinerals n'a
aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs contenus
dans le présent communiqué ou de modifier de tels énoncés en
fonction des résultats réels, sauf si la loi l’exige.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Worthington Group PlcCharlotte ParhamInformations destinées aux
médiasTél. : +44 203 291 1872Courriel :
media@worthingtongroupplc.comouPD CosecSecrétaire de la société
Tél. : +44 208 940 0963Site Internet :
www.worthingtongroupplc.com
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