Informations relatives à l’Offre Publique d’Achat initiée par la Société Doodle sur Lexibook - Offre ouverte jusqu’au mercredi 11 décembre 2024 inclus
10 December 2024 - 6:00PM
UK Regulatory
Informations relatives à l’Offre Publique d’Achat initiée par la
Société Doodle sur Lexibook - Offre ouverte jusqu’au mercredi 11
décembre 2024 inclus
Mardi 10 décembre 2024 - 07h00
Informations relatives à l’Offre Publique
d’Achat
initiée par la Société Doodle sur Lexibook
Offre ouverte jusqu’au mercredi 11
décembre 2024 inclus
Lexibook (ISIN FR0000033599),
acteur européen des produits électroniques de loisirs vendus sous
licence, rappelle à ses actionnaires que l’Offre Publique
d’Achat initiée par la Société Doodle sur Lexibook au prix de 4
euros par action, se clôturera le 11 décembre
prochain.
Pour rappel, l’Offre représente une opportunité
de liquidité pour l’ensemble des actionnaires et fait ressortir une
prime de 18,34% par rapport au cours de clôture du 18 juillet 2024
(3,38€ à la date précédant l’annonce du projet d’Offre) et de
32,33% par rapport aux moyennes des cours pondérés par les volumes
de l’action de Lexibook sur les 20 derniers jours de bourse
précédant l’annonce du projet d’Offre (3,02€) *.
- Pourquoi
une telle opération ?
Acteur européen des produits électroniques de
loisirs sous licence, Lexibook évolue actuellement dans un contexte
économique complexe, un secteur d’activité sous pression de plus en
plus concurrentiel.
Dans ce contexte, la Société a initié en 2023 un
processus de recherche d’un investisseur stratégique de long terme
susceptible d’accompagner la société dans ses prochaines phases de
développement tout en assurant sa pérennité financière. Au regard
des différentes offres reçues, celle de Lawrence Rosen LLC s’est
imposée rapidement comme étant la plus attractive pour l’ensemble
des actionnaires de Lexibook. En effet, Lawrence Rosen LLC est un
entrepreneur historique de l’industrie du jouet et des fournitures
scolaires. Il bénéficie d’une grande expertise sur ce marché et
saura, aux côtés de la famille fondatrice Le Cottier, contribuer à
la poursuite de l’histoire entrepreneuriale de Lexibook.
Après examen de l’Offre et du rapport de
l’expert indépendant concluant sur le caractère équitable de
l’Offre d’un point de vue financier, le Conseil de surveillance de
Lexibook, lors de sa séance du 11 octobre 2024, a décidé, d’émettre
un avis favorable sur l’Offre, qu’il considère conforme aux
intérêts de la société et de ses actionnaires.
Le Conseil de surveillance, à
l’unanimité, a recommandé aux actionnaires d’apporter leurs actions
à l’Offre, déclarée conforme par l’AMF le 5 novembre
2024.
Les actionnaires peuvent également décider de
rester associé au développement de Lexibook, en acceptant de ce
fait de rester exposé aux risques attachés à un investissement dans
une société cotée, y compris le risque de réduction de la liquidité
du titre Lexibook en fonction du taux d’apport à l’Offre, ce qui
pourrait potentiellement entraîner une diminution du cours de
Bourse de Lexibook.
-
Procédure d’apport à l’Offre centralisée par Euronext
Paris
Les actionnaires de Lexibook qui souhaiteraient
apporter leurs actions à l’Offre qui est centralisée par Euronext
Paris, devront remettre à un intermédiaire financier (établissement
de crédit, entreprise d’investissement, etc.) un ordre d’apport
irrévocable en utilisant le bordereau OST (Opération Sur Titres)
mis à leur disposition par cet intermédiaire.
Les détenteurs d’actions sont invités à se
rapprocher de leurs intermédiaires financiers :
• pour vérifier les modalités d’apport applicables, en particulier
l’éventuelle date limite spécifique de réception de leur bordereau
OST d’apport par leur intermédiaire financier, et de révocation de
leurs ordres,
• en cas de non-réception du bordereau OST.
Le règlement-livraison interviendra alors après
l’achèvement des opérations de centralisation. Selon le calendrier
présenté à la section 2.10 de la note d’information disponible sur
le site internet de la société, la date de règlement-livraison est
prévue, en cas d’issue positive de l’Offre, au plus tard le 19
décembre 2024.
Pour toute question relative à l’Offre et
ses modalités :
Rendez-vous sur le site internet :
https://www.lexibook.com/fr/investisseurs.html
A propos de Lexibook
Lexibook®, propriétaire de plus de 22 marques
enregistrées telles que Powerman®, Decotech®, Karaoke Micro Star®,
Chessman®, Cyber Arcade®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, etc.,
Lexibook® est le leader des produits de loisirs électroniques
intelligents pour les enfants. Ce succès est fondé sur une
stratégie éprouvée consistant à marier des licences internationales
fortes à des produits électroniques grand public à haute valeur
ajoutée. Cette stratégie, complétée par une politique d'innovation
constante, permet au groupe de s'épanouir à l'international et de
développer en permanence de nouvelles gammes de produits sous les
marques du Groupe. Avec plus de 35 millions de produits sur le
marché, l'entreprise vend désormais un produit toutes les 10
secondes dans le monde entier ! Le capital social de Lexibook est
composé de 7 763 319 actions cotées sur le marché Alternext à
Paris (Euronext). ISIN : FR0000033599 – ALLEX ; ICB : 3743 –
Consumer electronics. Pour en savoir plus : www.lexibook.com et
www.decotech-lights.com.
Contacts
LEXIBOOK - Aymeric Le Cottier - CEO - 01 73 23
23 48 / aymericlecottier@lexibook.com
NOTE IMPORTANTE
L’Offre n’est pas et ne sera pas proposée dans une juridiction où
elle ne serait pas autorisée par la loi applicable. L’acceptation
de l’Offre par des personnes résidant dans des pays autres que la
France peut être soumise à des obligations ou restrictions
spécifiques imposées par des dispositions légales ou
réglementaires. Les destinataires de l’Offre sont seuls
responsables du respect de ces lois et il leur appartient par
conséquent, avant d’accepter l’Offre, de déterminer si ces lois
existent et sont applicables, en s’appuyant sur leurs propres
conseils. Pour plus d’informations, voir la Section 2.15 de la note
d’information établie par la société DOODLE, visée le 05 novembre
2024 sous le n° 24-465 par l’AMF.
AVERTISSEMENT
Ce communiqué, publié à des fins d’information uniquement, ne
constitue pas une offre au public. La Note d’information établie
par la société DOODLE, visée le 05 novembre 2024 sous le n° 24-465
par l’AMF, et la Note en réponse visée par l’AMF le 5 novembre 2024
sous les numéros 24-466, ainsi que les documents relatifs aux
autres informations de l’initiateur et de la cible sont disponibles
sans frais sur les sites Internet de l’AMF
(https://www.amf-france.org/) et de Lexibook
(https://www.lexibook.com/fr/investisseurs.html).
- Lexibook-CP-CloturerevDEF
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