- Elle règle près de 1,1 milliard de dollars américains
de sa dette de rang supérieur garantie
- Elle refinance le solde et renforce sa facilité de crédit
renouvelable
MONTRÉAL, le
21 mars 2024 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui la
réalisation de la clôture de facilités de crédit garanties de
premier rang de 2,15 milliards de dollars américains, composées (i)
d'un prêt à terme B de 1,175 milliard de dollars américains
échéant en 2031 (le « prêt à terme ») et
(ii) d'une facilité de crédit renouvelable de
975 millions de dollars américains échéant en 2029 (la
« facilité renouvelable » et, avec le prêt à
terme, les « facilités de crédit de premier
rang »). Le produit brut total du prêt à terme, ainsi que
des liquidités provenant du bilan d'Air Canada de
1,09 milliard de dollars américains, sont utilisés pour
refinancer la totalité de l'encours de la dette d'Air Canada au
titre de son prêt à terme B de 2,265 milliards de dollars
américains existant échéant en 2028. En date des présentes,
aucune somme n'est prélevée sur la facilité renouvelable, qui
résulte de l'augmentation et de la prolongation de la facilité de
crédit renouvelable existante d'Air Canada de 600 millions de
dollars américains qui arrivait à échéance en 2025, et tout
emprunt futur aux termes de celle-ci serait destiné à financer le
fonds de roulement et les autres besoins généraux d'Air Canada et
de ses filiales. Parallèlement à la clôture des facilités de crédit
de premier rang, Air Canada a également résilié sa facilité de
crédit renouvelable inutilisée de 200 millions de dollars
canadiens qui arrivait à échéance en 2026.
Voici certains faits saillants de la clôture des
facilités de crédit de premier rang :
- réduction considérable de 1,09 milliard de dollars
américains de l'encours de la dette garantie de premier rang
d'Air Canada;
- réduction du taux d'intérêt d'Air Canada sur ses emprunts au
titre du prêt à terme B, correspondant au taux de financement
à un jour garanti (Secured Overnight Financing Rate ou SOFR)
majoré de 250 points de base (sans SOFR minimum, sans
ajustement de l'écart);
- augmentation de 375 millions de dollars américains des
montants inutilisés disponibles aux termes de la facilité
renouvelable.
Les obligations d'Air Canada issues des facilités
de crédit de premier rang sont des obligations de premier rang
d'Air Canada, assorties d'une sûreté de premier rang, sous réserve
de certaines charges autorisées et exclusions, grevant certains
biens donnés en garantie composés de la quasi-totalité des routes
internationales et des baux relatifs aux créneaux d'aéroports et
aux portes d'embarquement de la Société.
À propos d'Air Canada
Air Canada est la plus importante société
aérienne du Canada, le
transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau
Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de
sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient
sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux
États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada
détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan
d'Air Canada est le principal programme de fidélité du
Canada en matière de voyages. Il
offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des
points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs
partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail
considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou
locations de véhicules. Grâce à Vacances Air Canada, elle offre le
plus grand choix de voyages parmi tous les voyagistes canadiens
vers des centaines de destinations dans le monde entier, avec une
grande sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions en
journée et de location de voitures. Air Canada Cargo, division
fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la
connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six
continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des
vols tout-cargo. Air Canada vise à
atteindre un ambitieux objectif de carboneutralité de toutes ses
activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions
d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse
de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme
OTCQX aux États-Unis.
MISE EN GARDE CONCERNANT LES
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent communiqué contient des énoncés
prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières
applicable. Ces énoncés découlent d'analyses et d'autres
renseignements fondés sur la prévision de résultats à venir et
l'estimation de montants qu'il est actuellement impossible de
déterminer. Ces énoncés peuvent porter sur des observations
concernant, entre autres, des attentes, des objectifs ou des
actions à venir, notamment en lien avec les facilités de crédit de
premier rang décrites dans le présent communiqué.
Comme, par définition, les énoncés prospectifs
partent d'hypothèses, dont celles décrites aux présentes, ils sont
sujets à d'importants risques et incertitudes. Il ne faut donc pas
s'y fier, notamment en raison de la tournure imprévue que peuvent
prendre les événements et de l'incertitude qui caractérise le
secteur. Les résultats réels peuvent donc différer
sensiblement des résultats évoqués par ces énoncés prospectifs en
raison de divers facteurs, notamment ceux dont il est fait mention
à la rubrique 18 « Facteurs de risque » du rapport de
gestion d'Air Canada pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent
communiqué représentent les attentes d'Air Canada en date de ce
communiqué (ou à la date précisée de leur formulation) et ils
peuvent changer par la suite. Toutefois, Air Canada n'a ni
l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés
à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements
futurs, ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par
la réglementation en valeurs mobilières applicable.
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