Cegedim : Résultats annuels 2022
Information financière trimestrielle au 31 décembre 2022IFRS –
Information réglementée – Auditée
Résultats Annuels
2022 :
Croissance du Chiffre d’affaires et
Investissement
- Chiffre d’affaires
2022 en hausse de 5,8% à 555,2
millions d’euros
- Résultat
opérationnel courant(1) de
25,7 millions
d’euros
- Résultat net
consolidé, part du Groupe de
13,6
millions d’euros
Boulogne-Billancourt, France,
le 23
mars 2022
après bourse
Cegedim
enregistre en
2022 un chiffre d’affaires
consolidé de 555,2 millions
d’euros(3), en
progression de
5,8% en données publiées
et de 5,0% en données
organiques(2) par
rapport à l’an dernier,
et un résultat opérationnel
courant(1) de
25,7 millions
d’euros, en baisse de
35,7%.
Compte de résultat Groupe
|
2022 |
2021 |
Var. |
|
En M€ |
En % |
En M€ |
En % |
En % |
Chiffre d’affaires(3) |
555,2 |
100,0% |
524,7 |
100,0% |
5,8% |
EBITDA (1) |
96,2 |
17,3% |
104,7 |
20,0% |
-8,1% |
Dotation aux amortissements |
-70,5 |
-12,7% |
-64,8 |
-12,3% |
8,8% |
Résultat opérationnel courant
(1) |
25,7 |
4,6% |
39,9 |
7,6% |
-35,7% |
Autres produits et charges opérationnels non courants (1) |
0,8 |
0,1% |
3,8 |
0,7% |
-78,4% |
Résultat opérationnel |
26,5 |
4,8% |
43,7 |
8,3% |
-39,4% |
Résultat financier |
-8,8 |
-1,6% |
-10,4 |
-2,0% |
-15,5% |
Total impôt |
-4,6 |
-0,8% |
-5,8 |
-1,1% |
-20,5% |
Résultat net part du Groupe |
13,6 |
2,5% |
26,2 |
5,0% |
-48,0% |
Résultat courant par action (1) en euros |
0,9 |
- |
1,8 |
- |
-50% |
Résultat par action en euros |
1,0 |
- |
1,9 |
- |
-47% |
Chiffre d’affaires
consolidé : en progression de 30,5 millions d’euros,
soit +5,8 %, pour s’établir
à 555,2(3) millions d’euros en 2022 contre 524,7 millions
d’euros en 2021. L’effet favorable de périmètre de 4,1 millions
d’euros, soit 0,8 %, est lié à la consolidation dans les
comptes de Cegedim des sociétés Kobus Tech, MesDocteurs, Laponi,
Sedia et Clinityx. L’impact des devises est positif de 0,4 million
d'euros soit 0,1%.En données organiques(2), le chiffre d’affaires
est en progression de 5,0 % sur la
période.
Résultat opérationnel
courant(1) : en repli de 14,2
millions d’euros pour s’établir à
25,7 millions d’euros en 2022
contre 39,9 millions d’euros en 2021. Il représente 4,6% du chiffre
d’affaires en 2022 contre 7,6 % en 2021. Ce recul résulte
principalement de l’impact des embauches massives pour accompagner
la croissance de Cegedim Santé, des difficultés rencontrées par les
activités destinées aux professionnels de santé au Royaume-Uni et
des investissements soutenus en innovation (R&D).
-------------(1) Indicateur
alternatif de performance. Cf. page 134 à 136 du Document
d’Enregistrement Universel 2021.(2) A périmètre et
taux de change constants.(3) Un retraitement de
provisions post publication du 26 janvier 2022 a entraîné une
modification du chiffre d’affaires 2022 de 555,6M€ à 555,2M€.
Autres produits et
charges opérationnels non courants(1) : s’établissent
en un produit de 0,8 million d’euros en 2022. Ils se composent
principalement d’un produit, lié à la cession des parts de Cegedim
dans la société Healthcare Gateway Ltd en Angleterre, quasiment
compensé par des charges de réorganisation pour 4,2 millions
d’euros, d’une perte de valeur sur immobilisation pour 10,3
millions d’euros.
Dotations aux
amortissements : en hausse de 5,7 millions d’euros,
majoritairement du fait de l’augmentation des amortissements de la
R&D, en hausse de 4,4 millions par rapport à 2021.
EBITDA(1) : la baisse de
8,5 millions d’euros entre 2022 et 2021 résulte de l’augmentation
des frais de personnel (+24,7 millions d’euros) et des charges
externes (+12,5 millions d’euros).
Résultat
financier : s’établit à -8,8 millions d’euros dont
2,0 millions d’euros en rapport avec le retraitement IFRS16, en
amélioration de 1,6 million d’euros par rapport à 2021, bénéficiant
notamment d’un effet positif des écarts de change pour 0,7 million
d’euros.
Analyse de l’évolution de l’activité
par division :
en millions d'euros |
Total |
Logiciels & services |
Flux |
Data & Marketing |
BPO |
Corporate et autres |
Chiffres d'affaires |
|
|
|
|
|
|
2021 |
524,7 |
292,0 |
84,2 |
98,4 |
47,3 |
2,7 |
2022 |
555,2 |
302,0 |
90,6 |
106,9 |
53,0 |
2,8 |
Var. |
5,8% |
3,4% |
7,5% |
8,6% |
11,9% |
2,0% |
|
|
|
|
|
|
|
Résultat Opérationnel courant |
|
|
|
|
|
|
2021 |
39,9 |
12,8 |
11,1 |
14,6 |
2,5 |
-1,1 |
2022 |
25,7 |
-4,9 |
13,1 |
17,9 |
3,0 |
-3,4 |
Var. |
-35,7% |
-138,0% |
17,6% |
22,9% |
20,7% |
-210,0% |
|
|
|
|
|
|
|
Marge opérationnelle
courante |
|
|
|
|
|
|
2021 |
7,6% |
4,4% |
13,2% |
14,8% |
5,2% |
-40,3% |
2022 |
4,6% |
-1,6% |
14,4% |
16,8% |
5,6% |
-122,5% |
|
|
|
|
|
|
|
-
Logiciels et services : le chiffre d’affaires
2022 enregistre une progression de 3,4%, tirée par les bonnes
performances de Cegedim Santé (+16% sur le second semestre) et des
solutions RH (+10,0% sur l’année). Le Résultat opérationnel courant
(ROC)(1) 2022 a clôturé sur une perte de 4,9 millions d’euros par
rapport à un gain de 12,8 millions d’euros en 2021, soit une baisse
de 17,8 millions d’euros. Cette baisse s’explique, d’une part, sur
Cegedim Santé par des embauches massives pour accompagner la
croissance de l’activité (notamment au niveau des forces
commerciales, du support opérationnel et de la R&D), dont
l’impact a entrainé une baisse du ROC(1) pour Cegedim Santé de 9,9
millions d’euros par rapport à 2021. Elle s’explique d’autre part,
par les activités internationales, en baisse de 8,1 millions
d’euros par rapport à 2021, avec un niveau de ventes insuffisant
pour compenser la perte du client Boots sur la branche Pharmacie au
Royaume-Uni et, comme prévu, l’absence de fenêtre de
commercialisation (encadrée par la NHS) pour les solutions médecins
en Angleterre. Le ROC(1) des autres sociétés de la Division
progresse de 1,9% par rapport à 2021.
Logiciels et Services |
|
Var.2022 / 2021 |
en millions d'euros |
2022 |
2021 |
Chiffre d’affaires |
302,0 |
292,0 |
10,0 |
3,4% |
Cegedim Santé |
69,6 |
63,1 |
6,5 |
10,3% |
Assurances, RH, Pharmacies et autres services |
183,5 |
175,0 |
8,5 |
4,8% |
Activités internationales |
48,9 |
53,9 |
-5,0 |
-9,3% |
Résultat opérationnel
courant(1) |
-4,9 |
12,8 |
-17,7 |
-138% |
Cegedim Santé |
-7,8 |
2,2 |
-9,9 |
-457,2% |
Assurances, RH, Pharmacies et autres services |
14,3 |
14,0 |
0,3 |
1,9% |
Activités internationales |
-11,4 |
-3,3 |
-8,0 |
-241,1% |
---------
(1) Indicateur alternatif de performance. Cf. page 134 à 136 du
Document d’Enregistrement Universel 2021.
-
Flux : Le chiffre d’affaires progresse de 7,5
%, entrainé par Cegedim e-business (digitalisation des processus et
des échanges de données), dont les activités en France et à
l’internationales progressent respectivement de 8,8% et 25,1%. Dans
le même temps, le Tiers payant réalise une croissance de 3,3%. Le
deux activités contribuent positivement à la hausse de 17,6% du
ROC(1) de la division.
-
Data & Marketing : les métiers du
marketing et de la data contribuent positivement à la hausse du
chiffre d’affaires de la division par rapport à 2021,
respectivement de 9,5% et 7,9%. La croissance du ROC(1) de la
division a été de 22,9% par rapport à 2021, et est portée par
l’activité data (France et international) et la communication en
officines.
-
BPO : qu’il s’agisse de la gestion de
prestations pour le compte des assureurs santé et prévoyance ou de
la gestion pour compte des services RH des clients, le BPO poursuit
son développement avec une croissance de son chiffre d’affaires à 2
chiffres sur l’année (+11,9% par rapport à 2021). Les deux
activités contribuent positivement au ROC(1) qui termine en hausse
de 20,7% par rapport à 2021, profitant des gains de productivité
réalisés durant l’année, notamment grâce à l’automatisation des
processus et à l’utilisation des logiciels de la division Logiciels
et Services.
-
Corporate et autres : le
ROC(1) 2022 affiche une perte de 3,4 millions d’euros, en retrait
de 2,3 millions d’euros par rapport à 2021. Cette baisse résulte
d’une harmonisation des méthodes de refacturation des services
centraux, notamment en matière de R&D et de système
d’information, ainsi qu’à une baisse du taux de marge des centres
offshores.
---------
(1) Indicateur alternatif de performance. Cf. page 134 à 136 du
Document d’Enregistrement Universel 2021.
Faits marquants de la période
A l’exception des faits indiqués ci-dessous, il
n’y a eu, au cours de l’année 2022 et à la connaissance de la
société, aucun événement ou changement de nature à modifier de
façon significative la situation financière du Groupe.
-
Investissement et partenariat stratégique
entre Cegedim et 3 groupes de protection sociale
Le 16 mai 2022, le Groupe Cegedim et les groupes
de protection sociale Malakoff Humanis, Groupe VYV et PRO BTP
Groupe ont annoncé la concrétisation de leur partenariat
stratégique à l’issue des négociations initiées le 1er mars
2022.
Ce partenariat stratégique rejoint les ambitions
affichées par le gouvernement dans le cadre de la stratégie Ma
Santé 2022. Il s’appuie sur l’expérience reconnue de Cegedim, du
groupe Malakoff Humanis, du Groupe VYV et de PRO BTP Groupe qui
partagent les mêmes objectifs : améliorer l’accès aux soins
des patients et fluidifier leurs parcours de soins.
Dans ce cadre, le groupe Malakoff Humanis, le
Groupe VYV et PRO BTP Groupe, qui représentent 25 millions de
personnes protégées en France, ont souscrit à une augmentation de
capital réservée de 65 millions d’euros le 24 mai 2022 et
détiennent ainsi 18% du capital de Cegedim Santé. Cegedim Santé
regroupe l'ensemble des offres logicielles du Groupe Cegedim
destinées aux médecins et paramédicaux, en France, allant de la
prise de rendez-vous en ligne à la gestion du dossier patient, la
facturation, la téléconsultation ainsi que la mise à disposition
d'informations sur les médicaments et produits de santé avec sa
filiale Resip.
Cette opération valorise Cegedim Santé à 360,9
millions d’euros. Dans le même temps, Cegedim Santé a acquis auprès
du Groupe VYV MesDocteurs, l’un des précurseurs des solutions de
télésanté et à l’origine de la télémédecine 24/7.
-
Acquisition de la société
Laponi
Le 21 juin 2022, Cegedim SRH a réalisé
l’acquisition de la société Laponi, solution innovante de gestion
de l'absentéisme en temps réel. Laponi, startup française créée en
2016, a développé avec succès une plateforme digitale accessible en
mode SaaS afin de proposer en temps réel à des collaborateurs
internes et externes d’effectuer des remplacements. Facile
d’utilisation, la solution Laponi alerte en temps réel tous les
salariés des missions disponibles et leur permet ainsi de choisir
librement les missions tout en augmentant leurs revenus. Cegedim
SRH complète ainsi encore le panel de fonctionnalités de sa
plateforme SIRH TeamsRH.
Composante à part entière du portefeuille de
Cegedim SRH, Laponi sera en capacité de répondre aux problématiques
d’absentéisme de ses 400 clients et de bénéficier de l’ensemble des
moyens techniques, financiers et commerciaux de l’entreprise.
Laponi est profitable et contribue au périmètre
de consolidation du Groupe depuis le 3ème trimestre 2022.
-
Acquisition de la société SEDIA
Le 19 juillet 2022, Cegedim e-business complète
son offre Hospitalis grâce à l’acquisition de la société Sedia,
spécialisée dans les logiciels de traçabilité à usage des
structures médicales depuis 1985. Grâce à elle, Hospitalis intègre
désormais un service de traçabilité des Dispositifs Médicaux et
Dispositifs Médicaux Implantables (DM/DMI). Au total, elle compte
près de 900 000 scans par an et plus de 8 millions de DMI tracés.
Nouvelle brique de l’offre Hospitalis, la solution Sedia apporte
trois niveaux de traçabilité : sanitaire, financière et logistique
des DM/DMI en dépôt, en prêt ou en achat ferme.
SEDIA est profitable et contribue au périmètre
de consolidation du Groupe depuis le 3ème trimestre 2022.
-
Acquisition de la société
CLINITYX
Le 28 juillet 2022, Cegedim renforce ses
positions dans le domaine des données de vie réelle avec
l’acquisition de 70% de Clinityx.
Clinityx est une start up en Santé, fondée en
2018, qui a pour objectif de faciliter la recherche sur les données
de vie réelle dans un environnement scientifique, technique et
règlementaire fort. Clinityx déploie, en partenariat avec des
acteurs académiques, des Entrepôts de Données appariés au SNDS pour
enrichir les données de santé, assurer leur gouvernance et leur
sécurité. En qualité de bureau d’études, Clinityx assure la gestion
d’études de vie réelle, de la protocolisation au rapport d’étude,
en mobilisant les données de ses entrepôts, le SNDS ou toute autre
base de données.
Clinityx est profitable et contribue au
périmètre de consolidation du Groupe depuis le 3ème trimestre
2022.
-
Cession de Healthcare Gateway Limited
En Octobre 2022, In Practice Systems Ltd,
société détenue à 100% par Cegedim SA, a cédé l'intégralité de ses
parts dans la société Healthcare Gateway Limited (HGL) en
Angleterre. HGL, détenue à 50% sans contrôle, était mise en
équivalence dans les comptes consolidés du Groupe jusqu'alors.
-
Litige avec la société Euris
Cegedim a reçu conjointement avec IQVIA (ex IMS
Health) une assignation de la société Euris pour pratiques
anticoncurrentielles. Cegedim a demandé à ce que le tribunal acte
que Cegedim devait être mis hors de cause. Le tribunal a fait droit
à la demande de Cegedim par un jugement favorable du 17 décembre
2018 dont IQVIA a interjeté appel. La cour d’Appel a confirmé le
jugement favorable à Cegedim en date du 8 décembre 2021. Le dossier
fait actuellement l’objet d’un pourvoi en cassation.
Après consultation de ses conseillers juridiques
externes, le Groupe n’a passé aucune provision.
Le 21 février 2018, Cegedim S.A. a reçu de la
Direction générale des finances publiques un avis de vérification
de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2016. Cegedim, en concertation avec ses avocats, estime que le
redressement portant sur l'utilisation de déficits fiscaux
contestés par l'administration, demeure infondé au regard de la
jurisprudence et continue de mettre en œuvre les différentes voies
de contestation possibles. Le 21 octobre 2021, Cegedim S.A. a reçu
de la Direction générale des finances publiques un avis de
vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier
2019 au 31 décembre 2020. Ce contrôle n'a pas donné lieu à d'autres
redressements que ceux déjà contestés.
Conformément au déroulé de la procédure, au
premier semestre 2022 Cegedim S.A. a reçu un avis de mise en
recouvrement et a réglé un total de 12,1 M€ au titre des
déficits utilisés jusqu’en 2020, et 0,4 millions d’euros d’intérêts
de retard. La contrepartie de ces versements ne figure pas en
charge d’impôts : elle est inscrite en créance fiscale au
bilan, la restitution de ces sommes étant attendue à l’issue du
contentieux en cas d'issue favorable. La Société continue par
ailleurs à activer des déficits contestés, constitutifs de 20
millions d’euros d’impôts différés au bilan considérant sa position
technique et juridique robuste.
En cas d'issue défavorable, le risque maximal au
vu des déficits utilisés jusqu'au 31 décembre 2022, se traduira
dans les résultats consolidés par la constatation d'un impôt de 23
millions d'euros (dont 12,1 M€ ont déjà été payés) et par
l'annulation des 20 millions d'euros d'impôts différés (qui
n'impliquent aucune sortie de trésorerie).
Cegedim estime que le risque d'une issue
défavorable est faible et entend poursuivre à l'avenir
l'utilisation des déficits contestés encore disponibles. Par
conséquent, en cas d'issue défavorable, le risque maximal de
renversement des écritures d'impôts dans les résultats va encore
s'accroître mais l'impact sur la trésorerie sera toujours plus
modéré, dès lors que la Société s'acquitte périodiquement des
sommes mises en recouvrement.
Opérations et événements importants post
31 décembre
2022
A l’exception des faits indiqués ci-dessous, il
n’y a eu postérieurement à la clôture et à la connaissance de la
société, aucun événement ou changement de nature à modifier de
façon significative la situation financière du Groupe.
Le Groupe n’a ni activités en Russie, ni en
Ukraine, et n’a pas d’actifs exposés dans ces pays.
Perspectives
Malgré les incertitudes
économiques, géopolitiques et
monétaires dans le monde, le Groupe est confiant
dans sa capacité à poursuivre sa croissance. Sur la base des
données actuellement disponibles, le Groupe anticipe une croissance
organique(2) de son chiffre d’affaires 2023 autour de 10% par
rapport à 2022.
Le Résultat opérationnel courant(1)
s’orienterait à la hausse, avec notamment les premiers retours sur
les investissements réalisés sur Cegedim Santé et sur les activités
à l’international.
Ces objectifs pourraient être remis en cause en
cas d’une forte reprise de la pandémie de Covid-19, et / ou d’une
aggravation significative des risques géopolitiques et
macroéconomiques.
Le Groupe n’anticipe pas d’acquisition
significative en 2023.
---------------
Le Comité d’Audit s’est réuni le 22 mars 2023.
Le Conseil d’Administration, présidé par Jean-Claude Labrune, s’est
réuni le 23 mars 2023 et a arrêté les comptes consolidés au 31
décembre 2022, et proposera à l’Assemblée Générale des actionnaires
d’approuver les comptes de l’année 2022. Les procédures d’audit sur
les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de
certification sera émis après finalisation des procédures requises
pour les besoins du dépôt du Document d’Enregistrement
Universel.
Le Document d’Enregistrement Universel sera
disponible d’ici quelques jours en français et en anglais sur notre
site web et sur l’application mobile de la communication financière
Cegedim IR.
---------
(1) Indicateur alternatif de performance. Cf. page 134 à 136 du
Document d’Enregistrement Universel 2021.
(2) A périmètre et taux de change constants.
WEBCAST LE 23
MARS 2022
À 18H15 (HEURE DE PARIS) |
Le webcast est accessible
depuis l’adresse : www.cegedim.fr/webcast |
La
présentation des résultats 2022 est disponible :
- Sur le site :
https://www.cegedim.fr/finance/documentation/Pages/presentations.aspx
- Sur l’application
mobile de la communication financière Cegedim IR, téléchargeable
sur https://www.cegedim.fr/finance/profil/Pages/CegedimIR.aspx
|
Agenda financier 2023
2023 |
24 mars à
10h00 27
avril après
bourse16 juin à
9h3027 juillet
après bourse20 septembre après bourse |
Réunion SFAF - Auditorium Cegedim à Boulogne BillancourtChiffre
d’affaires du T1 2023Assemblée générale des actionnairesChiffre
d’affaires du premier semestre 2023Résultats du premier semestre
2023 |
Agenda financier disponible sur le site:
https://www.cegedim.fr/finance/agenda/Pages/default.aspx
DisclaimerLe présent
communiqué de presse est publié en français et en anglais. En cas
de divergence entre ces versions, la version originale rédigée en
français fait foi. Le présent communiqué de presse est susceptible
de contenir des informations privilégiées et a été communiqué au
diffuseur agréé de Cegedim le 23
mars 2023 au plus tôt à 17h45
heure de Paris.Les données figurant dans ce
communiqué comprennent des indications sur les objectifs de
performances financières à venir de Cegedim. Ces informations, de
nature prospective, se fondent sur les opinions et hypothèses des
dirigeants du Groupe à la date du présent communiqué et impliquent
des risques et incertitudes. Pour plus d’informations sur les
risques affectant Cegedim, le lecteur est prié de se reporter au
Chapitre 7 « Gestion des risques », point 7.2 « Facteurs
de risques » et au Chapitre 3 « Commentaires sur
l’exercice » point 3.6 « Perspectives » du Document
d’Enregistrement Universel 2021 déposé auprès de l’AMF le
1er avril 2022 sous le numéro
D.22-0232. |
A propos de Cegedim :Fondé en 1969, Cegedim est un
Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la
gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi
que dans la conception de logiciels métiers destinés aux
professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 6
000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre
d’affaires de 555 millions d’euros en 2022. Cegedim SA est cotée en
bourse à Paris (EURONEXT : CGM).Pour en savoir plus :
www.cegedim.frEt suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup,
LinkedIn et Facebook. |
Aude
BALLEYDIERCegedimResponsable
Communicationet Relations MédiasTél. : +33 (0)1 49 09 68
81aude.balleydier@cegedim.fr |
Jérôme
MOREAUCegedimDirecteur du
contrôle de gestion GroupeEn charge de la communication
financièreTél. : +33 (0)1 46 10 72
62jerome.moreau@cegedim.com |
Céline
PARDO .becomingRelations
Médias Tél. : +33
(0)6 52 08 13 66cegedim@becoming-group.com |
|
Annexes
Etats financiers consolidés au 31
décembre 2022
- Actif
au 31 décembre 2022
En milliers d’euros |
31/12/2022 |
31/12/2021 |
Ecart d’Acquisition |
198 761 |
187 107 |
Frais de développement |
3 081 |
8 436 |
Autres immobilisations incorporelles |
185 004 |
171 489 |
Immobilisations Incorporelles |
188 085 |
179 925 |
Terrains |
544 |
544 |
Constructions |
1 872 |
2 088 |
Autres immobilisations corporelles |
39 467 |
35 032 |
Avances et Immobilisations en cours |
133 |
|
Droits d'utilisation |
88 988 |
84 002 |
Immobilisations corporelles |
131 004 |
121 667 |
Titre de participation |
1 |
315 |
Prêts |
15 642 |
15 223 |
Autres immobilisations financières |
5 053 |
5 771 |
Immobilisations financières hors titres des sociétés mises
en équivalence |
20 696 |
21 308 |
Titres des sociétés mises en équivalence |
20 578 |
21 266 |
Etat – Impôt différé |
30 385 |
33 506 |
Charges constatées d’avance : part à plus d'un an |
0 |
108 |
Actif non courant |
589 509 |
564 886 |
Marchandises |
6 495 |
4 503 |
Avances, acomptes sur commandes |
177 |
140 |
Créances client : part à moins d’un an |
151 757 |
136 343 |
Autres créances : part à moins d’un an |
50 497 |
48 743 |
Créances d'impôt courant |
16 557 |
2 123 |
Equivalents de trésorerie |
0 |
0 |
Trésorerie |
55 553 |
24 160 |
Charges constatées d’avance ; part à moins d'un an |
19 370 |
16 688 |
Actif courant |
300 406 |
232 700 |
TOTAL Actif |
889 915 |
797 586 |
- Passif
et capitaux propres au 31 décembre
2022
En milliers d’euros |
31/12/2022 |
31/12/2021 |
Capital social |
13 337 |
13 337 |
Réserve Groupe |
271 344 |
200 717 |
Ecart de conversion Groupe |
-13 141 |
-8 214 |
Résultat Groupe |
13 624 |
26 224 |
Capitaux propres part du Groupe |
285 164 |
232 064 |
Intérêts minoritaires |
18 971 |
323 |
Capitaux propres |
304 135 |
232 387 |
Dettes financières |
188 913 |
186 574 |
Dettes de location |
75 907 |
70 297 |
Impôt différés passifs |
6 137 |
8 272 |
Engagement de retraite |
25 397 |
34 069 |
Provisions |
2 355 |
2 255 |
Passif non courant |
298 709 |
301 467 |
Dettes financières |
3 854 |
2 560 |
Dettes de location |
15 916 |
16 072 |
Dettes fournisseurs et comptes rattachés |
55 709 |
48 245 |
Dettes d'impôt courant |
247 |
1 483 |
Dettes fiscales et sociales |
112 341 |
101 004 |
Provisions |
2 172 |
2 065 |
Autres passifs |
96 832 |
92 304 |
Passif courant |
287 071 |
263 732 |
TOTAL Passif |
889 915 |
797 586 |
- Compte
de résultat au 31
décembre 2022
En milliers d’euros |
31/12/2022 |
31/12//2021 |
Chiffre d’affaires |
555 209 |
524 709 |
Achats consommés |
-26 559 |
-26 703 |
Charges externes |
-119 913 |
-107 414 |
Impôts et taxes |
-6 259 |
-6 782 |
Frais de personnel |
-303 577 |
-278 841 |
Perte de valeur sur créances clients et autres débiteurs et sur
actifs de contrats |
-298 |
-158 |
Dotations et reprises aux provisions |
-4 609 |
-4 102 |
Autres produits et charges d’exploitation |
-8 |
1 161 |
Quote part des sociétés mises en équivalence inclus dans le
Résultat Opérationnel |
2 216 |
2 828 |
EBITDA (1) |
96 202 |
104 698 |
Dotation aux amortissements autres que les droits
d'utilisation |
-53 302 |
-48 348 |
Dotation aux amortissements des droits d'utilisation |
-17 228 |
-16 453 |
Résultat opérationnel courant
(1) |
25 673 |
39 897 |
Produits et charges non récurrents |
820 |
3 789 |
Autres produits et charges opérationnels non
courants (1) |
820 |
3 789 |
Résultat opérationnel |
26 492 |
43 686 |
Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie |
114 |
90 |
Coût de l’endettement financier brut |
-8 949 |
-8 357 |
Autres produits et charges financiers |
45 |
-2 104 |
Résultat financier |
-8 790 |
-10 371 |
Impôts sur les bénéfices |
-5 882 |
-7 128 |
Impôts différées |
1 272 |
1 292 |
Total d’impôts |
-4 610 |
-5 836 |
Quote part des sociétés mises en équivalence |
-1 013 |
-1 179 |
Résultat net consolidé |
12 079 |
26 300 |
Part du groupe |
13 624 |
26 224 |
Participations ne donnant pas le contrôle |
-1 545 |
76 |
Nombre moyen d'actions hors autocontrôle |
13 658 348 |
13 782 436 |
Résultat courant par action (en euros) |
0,9 |
1,8 |
Résultat par action (en euros) |
1,0 |
1,9 |
(1) Indicateur alternatif de performance.
- Tableau
de flux de trésorerie au 31 décembre
2022
En milliers d’euros |
31/12/2022 |
31/12/2021 |
Résultat net consolidé |
12 079 |
26 300 |
Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence |
-1 203 |
-1 649 |
Dotations aux amortissements et provisions |
83 090 |
64 438 |
Plus ou moins-values de cession d'exploitation |
-31 |
-141 |
Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement
financier net et impôt |
93 935 |
88 948 |
Coût de l’endettement financier net |
8 791 |
10 370 |
Charges d’impôt |
4 609 |
5 836 |
Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement
financier net et impôt |
107 335 |
105 155 |
Impôt versé |
-21 309 |
-4 119 |
Variation du Besoin en Fonds de Roulement lié à l’activité :
Besoin |
0 |
-5 057 |
Variation du Besoin en Fonds de Roulement lié à l’activité :
Dégagement |
450 |
0 |
Flux de trésorerie générés par l’activité après impôt versé
et variation du besoin en fond de roulement |
86 476 |
95 979 |
Acquisitions d’immobilisations incorporelles |
-58 554 |
-50 748 |
Acquisitions d’immobilisations corporelles |
-17 582 |
-14 015 |
Acquisitions d’immobilisations financières |
-2 619 |
-3 199 |
Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles |
2 099 |
668 |
Cessions d’immobilisations financières |
1 636 |
2 040 |
Variation des dépôts reçus et versés |
-717 |
-674 |
Incidence des variations de périmètre |
52 483 |
-5 128 |
Dividendes reçus hors groupe |
3 084 |
950 |
Flux nets de trésorerie liés aux opérations
d’investissement |
-20 170 |
-70 106 |
Augmentation de capital |
0 |
0 |
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées |
-95 |
-2 |
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère |
-6 831 |
0 |
Émissions d’emprunts |
0 |
0 |
Remboursements d’emprunts |
-85 |
-1 156 |
Participations des salariés |
81 |
431 |
Remboursements des obligations locatives |
-19 036 |
-16 808 |
Intérêts versés sur emprunts |
-4 949 |
-4 995 |
Autres produits financiers reçus |
1 784 |
369 |
Autres charges financières versées |
-4 758 |
-4 576 |
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de
financement |
-33 889 |
-26 736 |
Variation de trésorerie hors effet devises |
32 417 |
-863 |
Incidence des variations de cours des devises |
-1 024 |
289 |
Variation de trésorerie |
31 393 |
-574 |
Trésorerie nette d’ouverture |
24 159 |
24 734 |
Trésorerie nette de clôture |
55 553 |
24 159 |
En milliers d’euros |
31/12/2022 |
Critère |
Dette nette(1) |
84 356 |
|
Ebitda |
77 445 |
|
Ratio de levier |
1,09 |
< 2,5 |
En milliers d’euros |
31/12/2022 |
Critère |
Charges d’intérêts |
5 275 |
|
Ebitda |
77 445 |
|
Ratio de couverture d’intérêts |
14,68 |
> 4,5 |
(1) hors dettes de participation des salariés, hors prêt FCB,
hors dette IFRS16
Le Groupe respecte tous ces covenants au 31
décembre 2022 et il n'y a pas de risque de défaut prévisible.
- Cegedim_Resultats_2022_FR
Cegedim (EU:CGM)
Historical Stock Chart
From Sep 2024 to Oct 2024
Cegedim (EU:CGM)
Historical Stock Chart
From Oct 2023 to Oct 2024