Le premier SPAC sponsorisé par Tikehau Capital, Pegasus Europe, lève avec succès 500 millions d'euros au travers d’un pl...
29 April 2021 - 4:10PM
Business Wire
Regulatory News:
Tikehau Capital (Paris:TKO), le groupe de gestion d'actifs
alternatifs, annonce aujourd'hui que son premier SPAC1, Pegasus
Europe ("Pegasus"), a levé avec succès 5002 millions d'euros au
travers d’un placement privé. Pegasus devient à ce jour le SPAC le
plus important en Europe.
Tikehau Capital a lancé ce
SPAC en février dernier avec comme co-sponsors Financière Agache,
Jean Pierre Mustier et Diego De Giorgi, ces derniers étant par
ailleurs associés opérationnels.
Cette initiative s'inscrit
dans la stratégie globale de Tikehau Capital consistant à
développer son offre de produits en s'appuyant sur son réseau et sa
présence mondiale. Pegasus, et les SPAC en général, constituent une
extension naturelle des activités de Tikehau Capital, afin d’offrir
aux entreprises de nouveaux moyens d’accéder au capital d’une part
et de permettre aux investisseurs d’accéder à des véhicules
d'investissement différentiant d’autre part.
Pegasus entend s'appuyer sur
l'expertise sectorielle reconnue et sur les capacités de recherche
et d'exécution de ses quatre sponsors pour établir un partenariat
avec une société dans les services financiers opérant dans les
secteurs de la gestion d’investissements, de l'assurance et des
services financiers diversifiés.
Les quatre sponsors se sont
engagés à investir plus de 165 millions d'euros, dont 55 millions
d'euros lors de l'introduction en bourse et 100 millions d'euros
dans le cadre d'un engagement inconditionnel d’acquisition à terme
(Forward Purchase Agreement), soulignant ainsi un fort alignement
d'intérêts avec l’ensemble des actionnaires.
Plus précisément, Tikehau
Capital a investi 25 millions d'euros de son bilan dans le cadre du
placement privé et s’est engagé à hauteur de 50 millions d’euros
dans le cadre de l’engagement d’acquisition à terme, ce montant
pouvant être appelé au moment du rapprochement avec la société
sélectionnée.
Antoine Flamarion et Mathieu Chabran,
co-fondateurs de Tikehau Capital ont déclaré :
« Depuis sa création en 2004, Tikehau Capital s'est forgé une
solide réputation en soutenant des entreprises de qualité par le
biais de financements en fonds propres ou en dette. Nous sommes
ravis de sponsoriser ce premier SPAC avec notre partenaire
historique Financière Agache, et avec Jean Pierre Mustier et Diego
de Giorgi qui feront bénéficier Pegasus de leur vision et de leur
expertise. Le succès de ce placement privé démontre la confiance
des investisseurs, salue notre stratégie d’alignement d’intérêts
reflétée par notre participation significative dans l’opération, et
nous donne l'opportunité de réaliser une opération majeure dans le
secteur financier. »
À PROPOS DE TIKEHAU
CAPITAL
Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs
alternatifs qui gère 28,5 milliards d’euros d’actifs (au 31
décembre 2020).
Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans
quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private
equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées
sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales.
Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un
modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès
privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et
d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de
dirigeants de grande qualité.
Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital
fournit des solutions de financement alternatives sur-mesure et
innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer
de la valeur à long terme pour ses investisseurs. S’appuyant sur
des fonds propres importants (2,8 milliards d’euros au 31 décembre
2020), le Groupe investit son capital aux côtés de ses
clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies.
Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires
institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un
esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 594
collaborateurs (au 31 décembre 2020) répartis dans ses 12 bureaux
en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.
Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à
Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP)
Pour en savoir plus : www.tikehaucapital.com
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des résultats futurs et les objectifs ne sont pas garantis.
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les prévisions actuelles, les conditions actuelles de marché et la
situation économique actuelle, les estimations, projections, et les
opinions de Tikehau Capital et/ou de ses sociétés affiliées. En
raison de divers risques et incertitudes, les résultats réels
peuvent différer considérablement de ceux reflétés ou envisagés
dans ces déclarations prospectives ou dans n’importe laquelle des
études de cas ou prévisions. Toutes les références aux activités de
conseil de Tikehau Capital aux États-Unis ou à l’égard de
ressortissants américains concernent Tikehau Capital North
America.
1 Special Purpose Acquisition Company 2 ou 440 millions d'euros
si l'option de vente de 12 % pour l’option de surallocation est
exercée en totalité
Consultez la
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39 30 Image 7 : Charlotte Le Barbier & Juliette Mouraret – +33
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CONTACT ACTIONNAIRES ET INVESTISSEURS : Louis Igonet – +33 1 40
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