Kombinierter Markt wächst in Q2 um 1 % –
drittes Quartal in Folge mit sequenziellem Wachstum
Markt leidet unter schwacher Nachfrage nach
Managed Services – trotz eines zweistelligen Wachstums bei
XaaS
Der europäische Markt für IT- und Unternehmensdienstleistungen
wuchs im zweiten Quartal nur leicht, da die zurückgehende Nachfrage
nach Managed Services den starken Anstieg der Ausgaben für
Cloud-basierte Dienste weitgehend kompensierte. Dies zeigt der
jüngste Branchenbericht der Information Services Group (ISG)
(Nasdaq: III), eines führenden globalen Forschungs- und
Beratungsunternehmens im Technologiebereich.
Laut dem EMEA ISG Index™, der kommerzielle Outsourcing-Verträge
mit einem annualisierten Auftragswert (ACV) von 5 Mio. US-Dollar
oder mehr erfasst, ist der ACV für den kombinierten Markt (sowohl
Managed Services als auch Cloud-basierte As-a-Service-L�sungen) im
zweiten Quartal um 1 % auf 7,7 Mrd. US-Dollar gestiegen. Seit einem
Tiefpunkt im dritten Quartal des vergangenen Jahres ist der
kombinierte Markt in drei aufeinanderfolgenden Quartalen gewachsen
und erreichte im zweiten Quartal den zweith�chsten ACV aller
Zeiten.
„Nach der Erholung vom Abschwung im letzten Jahr hat der
europäische Markt nun einen langsamen Wachstumskurs eingeschlagen.
Dabei wird das Gesamtwachstum durch die schwächelnde Nachfrage nach
Managed Services beeinträchtigt“, so Steve Hall, President, ISG
EMEA. „Kostenoptimierung ist nach wie vor der wichtigste
Impulsgeber für die Nachfrage nach Managed Services, während die
Entscheidungsprozesse neuer Initiativen weiterhin durch
makro�konomische und geopolitische Unsicherheiten verz�gert
werden.“
Ergebnisse des zweiten Quartals für einzelne Segmente
Der ACV im Bereich Managed Services verzeichnete im zweiten
Quartal einen Rückgang um 8 % auf 4,0 Mrd. US-Dollar, stieg jedoch
im Vergleich zum schwächeren ersten Quartal um 3 %. Insgesamt
wurden 295 Managed-Services-Verträge unterzeichnet, 20 % mehr als
im Vorjahr. Unter diesen Verträgen waren vier Großabschlüsse (ACV
von 100 Mio. US-Dollar oder mehr), verglichen mit fünf solcher
Abschlüsse im zweiten Quartal des Vorjahres. Das Volumen kleinerer
Transaktionen unter 10 Mio. US-Dollar stieg im Vergleich zum
Vorjahr um 38 %.
Innerhalb des Segments Managed Services wuchs der
IT-Outsourcing-Umsatz (ITO) um 7 % auf 3,3 Mrd. US-Dollar,
insbesondere aufgrund des robusten Wachstum bei gebündelten
Infrastruktur- und Anwendungsentwicklungs- sowie Wartungsdiensten
(ADM), das den Rückgang bei ausschließlichen ADM- und
Rechenzentrumsdiensten ausglich.
Unterdessen brach das Outsourcing von Geschäftsprozessen (BPO)
um 45 % auf 692 Mio. US-Dollar ein. Alle BPO-Segmente waren
rückläufig, mit den stärksten Einbußen in den Bereichen Customer
Engagement und Facility Management.
Aufgeschlüsselt nach Branchen fiel der ACV von Managed Services
im Einzelhandel (plus 71 %), in der Fertigungsindustrie (plus 50 %)
und in der Medien- und Telekommunikationsbranche (plus 41 %) h�her
aus, während der BFSI-Sektor als gr�ßter Outsourcing-Sektor Europas
im Jahresvergleich um 31 % schrumpfte – eine Folge des anhaltenden
h�heren Zinsniveaus.
Der ACV im As-a-Service-Segment (XaaS) verzeichnete im
Jahresvergleich ein Plus von 14 % und stieg auf 3,7 Mrd. US-Dollar.
Nach dem Tiefpunkt im dritten Quartal 2023 ist er damit in drei
aufeinanderfolgenden Quartalen gewachsen.
Innerhalb dieses Segments stieg Infrastructure-as-a-Service
(IaaS) um 22 % auf 2,7 Mrd. US-Dollar. Hintergrund dieses Wachstums
sind Anzeichen für ein Ende des Kostenoptimierungszyklus der Cloud
– auch in Folge des wachsenden Interesses an datengestützter GenAI.
Der Bereich Software-as-a-Service (SaaS) sank um 2 % auf 1,0 Mrd.
US-Dollar, da die Unternehmen ihr Lizenzierungsvolumen
reduzierten.
Performance nach Teilregionen
Obwohl der gr�ßte Managed-Services-Markt in der Region,
Großbritannien, im Jahresvergleich einen Rückgang um 13 %
verbuchte, konnte er bei einem ACV von 1,3 Mrd. US-Dollar in Q2 im
sechsten Quartal in Folge die 1-Milliarde-Marke überschreiten. Die
DACH-Region (Deutschland, Österreich und die Schweiz) erzielte mit
einem ACV von 896 Mio. US-Dollar ein Wachstum von 20 % gegenüber
dem Vorjahr und damit ihr bestes Quartal seit dem vierten Quartal
2022. Sowohl Frankreich (minus 12 %) als auch die skandinavischen
Länder (minus 18 %) gaben im Quartal nach.
Ergebnisse des ersten Halbjahres
In der ersten Jahreshälfte stieg der ACV des kombinierten
Marktes um 3 % auf 15,2 Mrd. US-Dollar. Mit 7,9 Mrd. US-Dollar
verbuchte das Segment Managed Services einen Rückgang von 3 %,
während XaaS mit 7,3 Mrd. US-Dollar um 11 % gegenüber dem ersten
Halbjahr des Vorjahres zulegte. Mit 571 Managed-Services-Verträgen
und einem Plus von 5 % im ersten Halbjahr wurde eine neue
Rekordmarke gesetzt. Wie im Vorjahr wurden sechs Großabschlüsse
erzielt.
Innerhalb des Segments Managed Services blieb ITO mit 6,1 Mrd.
US-Dollar fast unverändert (minus 0,1 %), während BPO mit 1,8 Mrd.
US-Dollar ein Minus von 12 % verzeichnete. Im Cloud-Bereich wuchs
der IaaS-Markt um 15 % auf 5,2 Mrd. US-Dollar, während der
SaaS-Markt um 1 % auf 2,1 Mrd. US-Dollar zulegte.
Globaler Ausblick für 2024
Mit Blick auf das Gesamtjahr prognostiziert ISG für Managed
Services ein Umsatzwachstum von 2 % – eine Verschlechterung um 100
Basispunkte gegenüber seiner Prognose vom April. Für XaaS erwartet
ISG nur ein Umsatzwachstum von 14 %, weniger als die
prognostizierten 15 % im April.
„Die Unsicherheit auf dem Markt für IT- und
Unternehmensdienstleistungen setzt sich fort. Derzeit fehlt es an
einem Faktor, der die diskretionären Ausgaben antreibt“, so Hall.
„Im wichtigen BFSI-Sektor bleibt die Geschäftstätigkeit gedämpft,
da das Umfeld anhaltender h�herer Zinsen das Gesamtwachstum des
Marktes bremst. Die meisten Unternehmen konzentrieren sich
weiterhin auf Kostenoptimierungen. Das starke KI-Wachstum k�nnte
dabei die zugrunde liegende Schwäche in der IT- und
Unternehmensdienstleistungsbranche kaschieren.“
Über den ISG Index™
Der ISG Index™ gilt als die maßgebliche Quelle für
Marktinformationen über die globale Technologie- und
Unternehmensdienstleistungsbranche. Seit 87 aufeinanderfolgenden
Quartalen liefert ISG Index™ Finanzanalysten, Einkäufern von
Unternehmen, Software- und Dienstleistungsanbietern,
Anwaltskanzleien, Universitäten und den Medien die neuesten
Branchendaten und -trends.
Die Ergebnisse des Global ISG Index für das zweite Quartal 2024
wurden heute während eines Webcasts vorgestellt. Um eine
Aufzeichnung des Webcasts anzusehen und die Präsentationsfolien
herunterzuladen, besuchen Sie diese Website.
Über die Information Services Group (ISG)
ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein
führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im
Technologiesektor. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 900
Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit gr�ßten Unternehmen,
unterstützt ISG Unternehmen, Organisationen des �ffentlichen
Sektors sowie Service- und Technologieanbieter dabei,
Betriebsexzellenz und starkes Wachstum zu erzielen. Das Unternehmen
ist spezialisiert auf Dienstleistungen für die digitale
Transformation, einschließlich KI und Automatisierung, Cloud- und
Datenanalyse, Beschaffungsberatung, verwaltete Governance- und
Risikodienste, Netzbetreiberdienste, Strategie- und Betriebsdesign,
Änderungsmanagement, Marktintelligenz sowie Technologieforschung
und -analyse. ISG wurde 2006 gegründet und unterhält seinen Sitz in
Stamford, US-Bundesstaat Connecticut. Derzeit sind mehr als 1.600
digitalaffine Experten in mehr als 20 Ländern für ISG tätig. Das
globale ISG-Team ist bekannt für sein innovatives Denken, seinen
Einfluss auf den Markt, seine umfangreiche Branchen- und
Technologieexpertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und
Analyseressourcen, die auf den umfangreichsten Marktdaten der
Branche aufbauen. Nähere Informationen auf www.isg-one.com.
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wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
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Philipp Jaensch, ISG +49 151 730 365 76
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