NEW YORK, 3 mai 2024 /CNW/ -
Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), plateforme de
création mondiale de premier plan offrant des contenus créatifs de
haute qualité aux marques transformatrices, aux médias numériques
et aux sociétés de marketing, a annoncé aujourd'hui la signature
d'un accord définitif pour acquérir Envato Pty Ltd.
(« Envato »), leader des ressources créatives numériques
et des modèles. Elements, produit phare d'Envato, est un abonnement
créatif qui offre un nombre illimité de téléchargements au sein
d'une gamme diversifiée de ressources et de modèles, entre autres,
ce qui en fait un partenaire créatif intelligent qui aide les
créateurs à se démarquer à l'échelle mondiale.
Fondée en 2006, ayant son siège social en Australie et présente
au Mexique et en Nouvelle-Zélande, Envato permet à des millions de
personnes dans le monde d'acheter et de vendre des ressources
créatives, d'utiliser des modèles de conception intelligents et
d'acquérir des compétences créatives. Grâce à sa combinaison d'une
vaste gamme de types d'actifs, d'une bibliothèque très riche, d'une
proposition de valeur convaincante et d'une création artistique de
qualité, Envato aide les créateurs à réaliser leurs projets plus
rapidement et plus efficacement.
« Nous sommes ravis de cette transaction et nous avons hâte
d'accueillir l'équipe d'Envato chez Shutterstock, a déclaré
Paul Hennessy, chef de la direction de Shutterstock. Envato
est parfaitement positionnée pour répondre aux besoins croissants
des clients souhaitant un abonnement multiressources illimité à une
bibliothèque de contenus créatifs, en mettant l'accent sur les
vidéos, les contenus audio, les graphiques, les polices de
caractères et les modèles. En élargissant notre portée à des
auditoires en plein essor et en ajoutant d'autres types de
contenus, cette acquisition aidera Shutterstock à remplir sa
mission, qui consiste à connecter les clients aux contenus dont ils
ont besoin, où qu'ils soient, afin qu'ils puissent créer, édifier
et partager leur prochaine grande idée. »
« Depuis ses humbles débuts dans un garage à Sydney, Envato a généré plus de
1,3 milliard de dollars de recette pour sa communauté
d'auteurs, et a atteint 650 000 abonnés. J'ai
l'impression que l'équipe est immensément fière d'être arrivée à
cette échelle mondiale en tant qu'entreprise indépendante, a ajouté
Hichame Assi, chef de la direction d'Envato. En ouvrant ce
nouveau chapitre de notre histoire, nous demeurons déterminés à
donner à la communauté créative les moyens de prospérer et nous
sommes ravis d'atteindre cet objectif commun avec
Shutterstock. »
Collis Ta'eed, ancien chef de la direction et cofondateur,
a exprimé sa gratitude à la communauté en déclarant qu'il était
« profondément reconnaissant envers tous ceux qui ont joué un
rôle, grand ou petit, dans cette histoire collective ».
M. Ta'eed a ajouté : « Je vais continuer à
encourager les équipes, car je suis convaincu de leur dévouement
commun envers l'innovation et la créativité, ainsi que de leur
engagement continu envers nos valeurs. »
Éléments marquants concernant la stratégie :
- Complète l'offre existante de Shutterstock avec Envato
Elements, offre de premier plan d'abonnement illimité à de
multiples ressources
- Élargit la portée de Shutterstock auprès d'auditoires en plein
essor comme les pigistes, les amateurs, les petites entreprises et
les agences
- Ajout de 650 000 abonnés, ce qui fait plus que doubler le
nombre d'abonnés de Shutterstock, qui va ainsi passer à 1,15
million
- Augmentation des recettes de Shutterstock grâce aux contenus
vidéo, audio, graphiques, polices de caractères et modèles
- Renforce la bibliothèque de contenus de Shutterstock avec 10
millions d'images, 6 millions de vidéos, 1 million d'extraits
audio, 0,5 million de modèles et 0,2 million de graphiques et de
polices de caractères
- Accroît la diversification de Shutterstock dans de nouveaux
types de contenus, y compris les thèmes Web et codes, les maquettes
de produits, les polices de caractères et les modèles (p. ex.,
diapositives, PowerPoint, discours-programme, Wordpress, vidéos,
conceptions de billets sociaux, jeux vidéo, baladodiffusions et
médias imprimés sur demande)
Éléments marquants concernant la transaction :
- Acquisition de 100 % d'Envato Pty Ltd pour un montant de 245
millions de dollars en numéraire à la clôture, après les
ajustements habituels du fonds de roulement et autres
ajustements
- Opération qui devrait permettre à Shutterstock d'atteindre plus
rapidement ses objectifs à long terme pour 2027, car Envato va
ajouter 20 % au chiffre d'affaires annuel et 15 % au BAIIA annuel
ajusté
- Financement au moyen d'une facilité de crédit de 375 millions
de dollars avec effet de levier attendu de 0,7 fois la dette nette
par rapport au BAIIA ajusté combiné de 2024
- Transaction qui doit être conclue au troisième trimestre, sous
réserve des conditions de clôture habituelles
Informations supplémentaires :
Les investisseurs peuvent trouver le lien vers les documents de
présentation liés à l'achat d'Envato
à https://investor.shutterstock.com.
Sources de financement et conseillers :
Le financement de la transaction sera assuré par Bank of
America, Citigroup, Wells Fargo et Citizens. CapM Advisors et White
& Case LLP ont respectivement agi à titre de conseiller
financier et de conseiller juridique auprès de Shutterstock. Drake
Star Partners et Goodwin Procter LLP et King & Wood Mallesons
ont respectivement agi à titre de conseillers financiers et
juridiques pour Envato.
À PROPOS DE SHUTTERSTOCK
Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) est une plateforme de
création mondiale de premier plan offrant des contenus créatifs de
haute qualité aux marques transformatrices, aux médias numériques
et aux sociétés de marketing. Alimentée par des millions de
créateurs dans le monde entier, un moteur de données en pleine
croissance et un engagement à l'égard de l'innovation des produits,
Shutterstock est la principale plateforme mondiale pour l'octroi de
licences à partir de la collection la plus vaste et diversifiée de
modèles 3D, de vidéos, de musique, de photographies, de
vecteurs et d'illustrations de haute qualité. Qu'il s'agisse du
plus grand marché de contenu au monde, des nouvelles de dernière
heure ou de l'accès éditorial au divertissement de renom,
Shutterstock offre une plateforme d'édition de contenu tout-en-un
et un service de production en studio, le tout en utilisant les
plus récentes technologies novatrices, Shutterstock propose la
sélection de ressources la plus complète pour donner vie au
récit.
Pour en savoir plus, consultez notre site Web
à www.shutterstock.com et suivez-nous
sur LinkedIn, Instagram, X, Facebook et YouTube.
À PROPOS D'ENVATO
Envato est un leader mondial des ressources créatives
numériques, des outils et des modèles. Au service de ses clients
dans le monde entier, Envato influe sur le processus créatif avec
des produits comme Envato Elements - l'abonnement créatif essentiel
- et Placeit, une plateforme de premier plan pour les maquettes et
les modèles. Avec plus de 16 millions de ressources de haute
qualité créées par des contributeurs mondiaux passionnés et
talentueux, Envato s'engage à nourrir des projets créatifs en
fournissant des modèles de conception et de vidéo prêts à l'emploi,
des vidéos d'archives, des graphiques, des photos, des pistes
musicales et des effets sonores, et plus encore. Envato rehausse
l'avenir de l'approvisionnement en ressources créatives, en rendant
l'expérience plus intelligente et utilisable et en donnant aux
créateurs les moyens de réaliser des projets plus rapidement et
plus efficacement.
Pour en savoir plus, consultez notre site Web
à www.envato.com et suivez-nous
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YouTube.
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs
au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act
de 1995. Tous les énoncés autres que les déclarations de faits
historiques sont des énoncés prospectifs. Les exemples d'énoncés
prospectifs comprennent, sans s'y limiter, les énoncés concernant
les orientations, les perspectives de l'industrie, les activités
futures, les résultats futurs de l'exploitation ou de la situation
financière, les caractéristiques nouvelles ou prévues, les produits
ou services, les stratégies de gestion et notre position
concurrentielle. Vous pouvez reconnaître les énoncés prospectifs
par des mots tels que « peut », « sera »,
« devrait », « pourrait », « s'attendre
à », « viser », « anticiper »,
« croire », « estimer », « avoir
l'intention de », « planifier »,
« prédire », « projeter »,
« chercher », « potentiel »,
« opportunités » et d'autres expressions similaires,
ainsi que la forme négative de ces expressions. Cependant, tous les
énoncés prospectifs ne contiennent pas ces mots. Les énoncés
prospectifs sont soumis à des risques connus et inconnus, à des
incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte
que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou
sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans le présent
document. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres,
ceux qui sont exposés sous la rubrique « Facteurs de
risque » de notre dernier rapport annuel sur le
formulaire 10-K, ainsi que dans d'autres documents que la
société peut déposer de temps à autre auprès de la Securities and
Exchange Commission. Les facteurs liés aux transactions
abordées dans le présent document qui pourraient faire en sorte que
les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans
les énoncés prospectifs comprennent des incertitudes quant au
moment d'exécution de la transaction potentielle; le risque de
non-satisfaction d'une condition à la conclusion de la transaction
potentielle; le risque d'introduction de litige lié à la
transaction potentielle; les effets d'une perturbation sur nos
activités ou celles de la cible; l'incidence des coûts de la
transaction; notre capacité d'obtenir les avantages de la
transaction proposée, notamment la monétisation; notre capacité à
intégrer efficacement les activités acquises à nos opérations;
notre capacité à conserver et à embaucher le personnel clé de la
cible et les effets de tout passif inconnu. En raison de ces
risques, incertitudes et facteurs, les résultats réels de
Shutterstock peuvent différer sensiblement des résultats futurs,
des performances ou des réalisations discutées ou implicites dans
les énoncés prospectifs contenus dans le présent document. Les
énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse ne sont
faits qu'à la date des présentes et Shutterstock n'assume aucune
obligation de mettre à jour les informations incluses dans ce
communiqué de presse ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce
soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs
ou autres, sauf si la loi l'exige.
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SOURCE Shutterstock, Inc.
