GPA: conselho decide rejeitar nova oferta do magnata colombiano Jaime Gilinski
21 July 2023 - 11:20AM
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O Conselho de Administração do GPA decidiu rejeitar a nova
oferta não solicitada do magnata colombiano Jaime Gilinski para
aquisição parcial das ações detidas pelo GPA no Éxito. A nova
proposta, feita nessa semana, era de US$ 568,5 milhões por 51% do
capital do Éxito.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:PCAR3) nesta
quinta-feira (20).
A decisão do colegiado do GPA foi unânime e em linha com a
recomendação de seus assessores financeiros e legais.
Segundo fato relevante, a oferta apresentada não atendeu aos
parâmetros adequados de razoabilidade financeira para uma transação
visando uma participação de controle e, portanto, não atende o
melhor interesse do GPA e de seus acionistas.
Gilinski havia proposto inicialmente a aquisição de 96,52% do
Éxito por US$ 836 milhões, em oferta que foi rejeitada pelo
Conselho de Administração do GPA, que é dono do Pão de Açúcar, no
final de junho.
Já a nova oferta feita nesta semana era cerca de 33% acima da
sua primeira, mas também estava abaixo do preço de mercado.
O GPA ressaltou ainda que a segregação dos negócios do GPA e do
Éxito, conforme já anunciada ao mercado, continua em evolução,
estando pendente apenas a declaração de efetividade do Form 20-F do
Éxito pela U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) e a
obtenção das aprovações regulatórias das autoridades colombianas
para sua conclusão.
Dessa forma, o Conselho de Administração disse entender que,
dado o estágio avançado do processo de segregação de ativos, uma
potencial oferta, para ser considerada, deveria apresentar os
seguintes requisitos mínimos:
- consideração financeira que reflita a aquisição de uma
participação de controle;
- contrato definitivo de compra e venda, incluindo não
solicitação de quaisquer obrigações de indenização a acionistas do
Éxito que não sejam aquelas estritamente legalmente
estabelecidas;
- breakup fee representando percentual razoável do preço a ser
proposto e a ser depositado em escrow para motivar o engajamento em
discussões que potencialmente possam justificar cancelamento ou
alteração do processo de segregação dos negócios ora em curso caso,
por qualquer motivo, uma potencial transação não se materialize
(resultando em atrasos ao processo de separação de Éxito ora em
curso);
- apresentação de evidência de funding pelo proponente para o
valor total do preço a ser proposto em pagamento à quantidade de
ações de Éxito que se pretende adquirir, a ser emitido por uma ou
mais instituições financeiras de primeira linha;
- cronograma de implementação da transação claro, detalhando
todas as etapas, documentos e aprovações relevantes para a
concretização da transação;
pré-avaliação da natureza do potencial processo de análise
antitruste e do cronograma de desenvolvimento de uma tal análise a
que a transação se sujeitaria, se for o caso, baseado na Opinião
Legal de escritórios de advocacia de primeira linha na Colômbia
e/ou Globais;
- diretrizes do plano do ofertante para o desenvolvimento dos
negócios do Éxito após a transação, caso consumada; e
- compromisso do proponente em apoiar o GPA em quaisquer
alternativas que eventualmente sejam decididas pelo GPA com relação
a sua participação remanescente no Éxito, incluindo (i) a potencial
alteração dos termos atuais da segregação dos negócios que levem à
entrega aos acionistas do GPA de parte ou toda participação
remanescente no Éxito após a transação (“Nova Segregação de
Ativos”); (ii) outras alternativas de monetização pelo GPA de
participação remanescente no Éxito quer seja antes ou depois de um
potencial Nova Segregação de Ativos.
Informações Infomoney
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