Air France-KLM entre en discussions exclusives avec Apollo Global Management en vue d’un financement en quasi-fonds propres de 1,5 milliard d’euros au capital d’une filiale détenant des contrats avec les partenaires commerciaux du programme
28 July 2023 - 3:30AM
Air France-KLM entre en discussions exclusives avec Apollo Global
Management en vue d’un financement en quasi-fonds propres de 1,5
milliard d’euros au capital d’une filiale détenant des contrats
avec les partenaires commerciaux du programme
Paris, 27 juillet 2023
Air France-KLM entre en discussions
exclusives avec Apollo Global Management en vue d’un financement en
quasi-fonds propres de
1,5 milliard d’euros au capital
d’une filiale détenant des contrats avec
les partenaires
commerciaux du programme de fidélité
(Flying Blue)
Air France-KLM annonce aujourd’hui être entré en
discussions exclusives avec Apollo Global Management en vue d’un
potentiel financement de 1.5 milliard d'euros au capital d'une
filiale opérationnelle dédiée d'Air France-KLM. Celle-ci détiendra
la marque du programme de fidélité Flying Blue et la majorité des
contrats avec les partenaires. Elle deviendra l’unique émetteur de
Miles pour les compagnies aériennes et les partenaires.
Ce financement serait non dilutif, structuré par
un instrument de quasi-fonds propres, similaire à celui utilisé par
Air France en juillet 2022 sur un parc de moteurs de rechange ainsi
que celui réalisé en juillet 2023 sur des actifs d’Ingénierie et de
Maintenance (MRO). En vertu de cet accord, Apollo souscrirait à des
obligations perpétuelles émises par cette filiale opérationnelle
d’Air France-KLM.
Ce financement serait comptabilisé comme des
fonds propres selon les normes IFRS et permettrait à Air France-KLM
de poursuivre le renforcement de son bilan, outre la génération de
bénéfices nets et/ou l’émission d’obligations hybrides simples.
La structure envisagée n'entraînerait aucun
changement sur le fonctionnement du programme de fidélité pour les
membres Flying Blue et aucun impact sur le plan social et les
contrats des employés d'Air France, KLM et Air France-KLM.
Air France-KLM conserverait la gestion
opérationnelle du programme de fidélité et Air France et KLM
conserveraient la pleine propriété de la base de données Flying
Blue.
Relations
Investisseurs
Michiel Klinkers
Marouane
Mami
michiel.klinkers@airfranceklm.com mamami@airfranceklm.com
Site : www.airfranceklm.com
- 20230727 Exclusive discussion AF-KLM and Apollo on Loyalty
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