En dollars canadiens, sauf indication contraire
TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK :
945
TORONTO, le 20 févr. 2024 /CNW/ - La Société
Financière Manuvie (« SFM ») a annoncé aujourd'hui
qu'elle avait l'intention d'émettre des débentures subordonnées à
taux fixe et variable de 5,054 % d'un montant en capital de
1,1 milliard de dollars échéant le 23 février 2034 (les
« débentures »). La SFM prévoit
déposer, à l'égard de ces émissions, des suppléments à
ses prospectus préalables de base actuels.
Les débentures porteront intérêt à un taux fixe de 5,054 %
jusqu'au 23 février 2029, puis à un taux de 1,44 %
sur le taux des opérations de pension à un jour (CORRA) quotidien
composé. Les débentures viennent à échéance
le 23 février 2034.
Sous réserve de l'approbation préalable des organismes de
réglementation, la SFM pourra rembourser les débentures, en tout ou
en partie, le ou après le 23 février 2029 moyennant un prix de
remboursement correspondant à la valeur nominale majorée des
intérêts courus et impayés à la date fixée pour le remboursement.
Les débentures constitueront des dettes subordonnées d'un rang égal
et proportionnel à toutes les autres dettes subordonnées de la SFM
émises à l'occasion et en circulation (autre qu'une dette
subordonnée qui a été subordonnée conformément à ses
modalités).
Le placement pour compte est effectué par un syndicat codirigé
par RBC Marchés des capitaux, BMO Marchés des capitaux et
Marchés des capitaux CIBC. L'émission devrait avoir lieu
le 23 février 2024.
La SFM entend affecter le produit net du placement des
débentures aux besoins généraux de l'entreprise, comme des
placements dans des filiales et les futurs rachats potentiels de
valeurs mobilières existantes.
Les débentures n'ont pas été et ne seront pas inscrites aux
États-Unis en vertu de la Securities Act of 1933 des
États-Unis, dans sa version modifiée de temps à autre (la
« Securities Act »), ni en vertu des lois sur les
valeurs mobilières d'un État des États-Unis, et elles ne peuvent
être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement,
aux États-Unis ni à une personne des États-Unis ou pour le compte
de celle-ci (au sens du règlement S de la Securities Act), en
l'absence de leur inscription ou de l'exemption de leur inscription
en vertu de ces lois. Le présent communiqué ne constitue nullement
une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres aux
États-Unis et, dans l'éventualité où un appel public à l'épargne
serait lancé aux États-Unis, un prospectus devra être émis.
À propos de Manuvie
La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de
file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens
plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial
se trouve à Toronto, au
Canada. Elle propose des conseils
financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités
sous le nom de Manuvie au Canada,
en Asie et en Europe, et
principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par
l'intermédiaire de Gestion de
placements Manuvie, marque mondiale de son secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle
sert des particuliers, des institutions et des participants à des
régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2023,
elle comptait plus de 38 000 employés, plus de 98 000 agents et des
milliers de partenaires de distribution au service de plus de
35 millions de clients. Manuvie est inscrite aux bourses de
Toronto, de New York et des
Philippines sous le symbole
« MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le
symbole « 945 ».
Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour
de plus amples renseignements, visitez le
site manuvie.com.
SOURCE Société Financière Manuvie