WE.CONNECT REALISE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL D’UN MONTANT DE 3 M€ SUITE A L’ACQUISITION DE MCA TECHNOLOGY
13 July 2024 - 2:00AM
Business Wire
Regulatory News:
WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des
accessoires high-tech pour l’informatique, les mobiles, le son et
de la distribution de produits informatiques et périphériques,
annonce la réalisation d’une augmentation de capital d’un montant
de 3 millions d’euros souscrite par les sociétés DS5 HOLDING et AMG
suite à l’acquisition de MCA TECHNOLOGY finalisée le 28 juin
2024.
Le conseil d’administration de WE.CONNECT a constaté le 9
juillet 2024 une augmentation de capital avec suppression du droit
préférentiel des actionnaires au profit d’une catégorie de
personnes dont l'assemblée générale mixte a fixé les
caractéristiques lors de sa réunion du 4 juin 2024 (personnes
physiques ou morales, français ou étrangers, qui peuvent investir
dans les valeurs moyennes et petites, de nationalité française,
exerçant leur activité dans le secteur informatique et/ou
électronique) via l’émission de 150.890 actions ordinaires
nouvelles au prix de 19,24 € par action (valeur arrondie),
représentant un montant, prime d’émission incluse, de 2.999.983,36
€.
L’augmentation de capital a été totalement souscrite par les
sociétés DS5 HOLDING et AMG détenues par les fondateurs de MCA
TECHNOLOGY. Cette souscription fait suite à l’acquisition de MCA
TECHNOLOGY réalisée le 28 juin 2024 par WE.CONNECT, comme il avait
été annoncé dans le précédent communiqué du 21 juin dernier.
NATURE DE L’OPERATION :
- Emission d’un montant de : 815.302,93 € en valeur nominale et
2.999.983,36 € (prime d’émission incluse)
- Nombre de titres émis : 150.890 actions ordinaires
nouvelles
- Prix de souscription : 19,24 €, le prix ayant été déterminé en
fonction des cours moyens pondérés par les volumes des actions
ordinaires de la Société sur une période de cinq jours de bourse
précédant l’émission sans décote
- Souscripteurs : l’augmentation de capital a été totalement
souscrite par les sociétés DS5 HOLDING et AMG bénéficiaires de la
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
au sein de la catégorie dont l'assemblée générale mixte a fixé les
caractéristiques le 4 juin 2024 (personnes physiques ou morales,
français ou étrangers, qui peuvent investir dans les valeurs
moyennes et petites, de nationalité française, exerçant leur
activité dans le secteur informatique et/ou électronique)
- Période de souscription : la période de souscription a débuté
le 28 juin 2024 et a été close par anticipation à la suite de la
souscription des 150.890 nouvelles actions avant le terme de la
période de souscription prévu le 12 juillet 2024.
REGLEMENT LIVRAISON DES ACTIONS NOUVELLES
A l’issue du règlement-livraison, qui aura lieu le 17 juillet
2024, le capital social de WE.CONNECT s’élèvera à 15.418.304,61
euros et sera constitué de 2.948.057 actions de valeur nominale de
5,23€.
Les actions nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission
aux négociations sur Euronext Growth à Paris le même jour, sur la
même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN
FR0013079092 – code mnémonique ALWEC).
INCIDENCE DE L’EMISSION SUR LA REPARTITION DU CAPITAL
Répartition du capital (avant et après opération) et dilution
:
Situation avant augmentation de capital décidée le 28 juin
2024 Situation après augmentation de capital décidée le 28
juin 2024 Actionnaires nombre d'actions %
nombre de droits de vote exerçables % nombre
d'actions % nombre de droits de vote exerçables
% SP Participations
1 466 691
52,53%
2 924 690
68,83%
1 466 691
52,53%
2 924 690
64,11%
Moshey Gorsd
101 108
3,62%
101 109
2,38%
101 108
3,62%
101 109
2,22%
YG Capital
692 118
24,79%
692 118
16,29%
692 118
24,79%
692 118
15,17%
Actionnaire détenteur d'une action au porteur
1
0,00%
1
0,00%
1
0,00%
-
0,00%
AMG
0,00%
-
0,00%
77 945
2,79%
77 945
1,71%
DS HOLDING
0,00%
0,00%
77 945
2,79%
77 945
1,71%
Autres
532 249
19,06%
532 249
12,53%
688 139
24,65%
688 139
15,08%
Total
2 792 167
100,00%
4 248 892
100,00%
2 948 057
105,58%
4 561 946
100,00%
Un actionnaire détenant 1,000% du capital social de WE.CONNECT
préalablement à l’augmentation de capital détiendrait 0,947% du
capital à la suite à l'émission des actions nouvelles.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les sociétés DS5 HOLDING et AMG s’étaient engagées à souscrire
entièrement à cette augmentation de capital via un précédent accord
connexe.
Les facteurs de risques sont décrits à la section II.6 «
Principaux risques et incertitudes » du rapport annuel diffusé sur
le site internet de WE.CONNECT (www.connect-we.fr)
Les autres principaux facteurs de risques liés à l'augmentation
de capital figurent ci-après :
- la volatilité et la liquidité des actions de la Société
pourraient fluctuer significativement ;
- des cessions d'actions de la Société pourraient intervenir sur
le marché et avoir une incidence défavorable sur le cours de
l'action de la Société ;
- les actionnaires de la Société pourraient subir une dilution
potentiellement significative découlant d'éventuelles augmentations
de capital futures ;
- les titres n’ayant pas vocation à être cotés sur un marché
règlementé, les investisseurs ne bénéficieront pas des garanties
associées aux marchés règlementés.
Le rapport sur l’usage de la délégation de compétence pour la
réalisation de l’augmentation de capital prévu par l’article
R225-116 du Code de commerce est disponible sur le site internet
WE.CONNECT (www.connect-we.fr).
L’Augmentation de Capital ne donne pas lieu à un prospectus
soumis à l'approbation de l’Autorité des marchés financiers (l' «
AMF »).
AVERTISSEMENT : le présent communiqué ne constitue pas et ne
saurait être considéré comme constituant une offre au public, une
offre de souscription ou une sollicitation d’intérêt du public en
vue d’une opération par offre au public de titres financiers de
WE.CONNECT.
Prochaine publication : Résultats du 1er semestre 2024,
le 18 octobre, avant Bourse.
A propos de WE.CONNECT
WE.CONNECT est un Groupe spécialisé dans :
- la conception et la fabrication d’accessoires et produits
électroniques sous marques propres pour le grand public et les
professionnels : WE® (produits de stockage et accessoires pour
tablettes, smartphones et ordinateurs portables, accessoires
Gaming, mobilité urbaine), D2 Diffusion® (gamme de connectiques
son, image, objets connectés et multimédia), HALTERREGO® (objets
tendances pour le son, l’informatique, la photographie, la mobilité
et la décoration), et HEDEN® (vidéosurveillance et domotique)
- la distribution pour compte de tiers, de matériel
informatique et de périphérique numérique à la Grande
Distribution et aux réseaux spécialisés
- l’assemblage de PC sur-mesure pour une clientèle
d’institutionnels
Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 264,1 M€ en 2023.
WE.CONNECT est coté sur Euronext Growth (code ISIN FR0013079092 –
ALWEC). Eligible PEA PME
Plus d’informations sur www.connect-we.fr
Consultez la
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Capital – Listing Sponsor, Mélanie Bonanno –
melanie.bonanno@atoutcapital.com
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