LAVAL,
QC, le 21 sept. 2023 /CNW/ - Alimentation
Couche-Tard inc. (« Couche-Tard » ou la « Société ») (TSX: ATD) a
annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix de billets non garantis de
premier rang de série 7 à 5,592 % échéant le 25 septembre 2030 d'un
capital de 800 000 000 $ CA (les « billets ») offerts dans le cadre
d'un placement privé dans toutes les provinces du Canada (le « placement »). La clôture du
placement devrait avoir lieu vers le 25 septembre 2023, sous
réserve des conditions de clôture habituelles. Couche-Tard a
l'intention d'affecter le produit net du placement au remboursement
de dette et aux besoins généraux de l'entreprise.
Les billets sont offerts par l'intermédiaire d'un syndicat de
placeurs pour compte constitué de Banque Nationale Marchés
financiers, de Valeurs mobilières Desjardins inc., de RBC
Dominion valeurs mobilières Inc. et de Scotia Capitaux Inc.,
en tant que coteneur de livres, ainsi que de de Goldman Sachs
Canada Inc., de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., de J.P. Morgan Valeurs
Mobilières Canada Inc., de Rabo Securities Canada, Inc.,
de SMBC Nikko Securities Canada, Ltd., de Valeurs Mobilières
Wells Fargo Canada, ltée, de Barclays Capital
Canada Inc., de BMO Nesbitt Burns Inc., de BNP Paribas
(Canada) Valeurs
mobilières inc., de Merrill Lynch Canada Inc., de MUFG
Securities (Canada), Ltd. et
de Valeurs Mobilières TD Inc.
Les billets constitueront des obligations non garanties directes
de Couche-Tard et seront de rang égal à toutes les autres
obligations non subordonnées et non garanties actuelles et futures
de Couche-Tard. En outre, les billets bénéficieront d'une garantie
de premier rang non assortie d'une sûreté de la part de certaines
filiales en propriété exclusive de Couche-Tard qui sont garantes
aux termes des facilités de crédit de premier rang de
Couche-Tard.
Standard & Poor's a attribué aux billets la note
« BBB+ » et Moody's, la note « Baa1 ».
Les billets ne sont pas ni ne seront admissibles aux fins de
vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières
canadiennes applicables, si bien que l'offre et la vente des
billets au Canada seront
effectuées conformément à une dispense des exigences de prospectus
prévues par ces lois sur les valeurs mobilières. Les billets n'ont
pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi américaine
intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée
(la « Loi de 1933 »), ni des lois sur les valeurs mobilières
d'un autre territoire, et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus
aux États-Unis. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de
vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres; les
billets visés ne pourront par ailleurs pas être vendus dans un
territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale.
À propos d'Alimentation
Couche-Tard inc.
Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de
l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 25 pays et
territoires et ayant plus de 14 400 magasins, dont
approximativement 10 800 offrent du carburant pour le transport
routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle
est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins
d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du
commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport
routier au Canada, en Scandinavie,
dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence
importante en Pologne et dans la région administrative spéciale
chinoise de Hong Kong. Environ
128 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son
réseau.
Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard
inc., ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels
audités, ses états financiers consolidés intérimaires non audités
et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse :
https://corpo.couche-tard.com.
Déclarations
prospectives
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué peuvent
constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les
valeurs mobilières, notamment celles concernant l'opération
éventuelle. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de
verbes à la forme affirmative ou négative, tels que
« croire », « pouvoir », « devoir »,
« prévoir », « s'attendre à »,
« estimer », « présumer », ainsi que d'autres
expressions apparentées. Ces déclarations se fondent sur les
croyances et les attentes actuelles de Couche-Tard et comportent
des risques et incertitudes importants sur lesquels Couche-Tard n'a
aucun contrôle. Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature
même, les déclarations prospectives comportent des risques et des
incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte
pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou
sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une
incidence sur le degré de réalisation d'une projection
particulière. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les
valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou
obligation de mettre à jour ou de réviser des déclarations
prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements,
d'événements futurs ou autrement. L'information prospective
contenue dans ce communiqué est basée sur l'information disponible
en date de sa publication.
SOURCE Alimentation Couche-Tard inc.